#AIShiftsToSoftware

🚨 $MRVL SUPERADO — PERO LA BETA DE IA ESTÁ BAJO PRESIÓN. Marvell publicó cifras sólidas: 📈 ingresos +37% interanual 🏢 Centro de datos +46% 🚀 Mejoran las perspectivas para el ejercicio fiscal 27/28 Sin embargo, $MRVL cayó ~ 8% antes del mercado, con $SNDK, $MU y $WDC también bajando. Mientras tanto, $NVDA y $AVGO se mantuvieron estables. 📌 El mercado podría estar girando alejándose de las jugadas de IA más débiles mientras la demanda directa de IA sigue siendo fuerte. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 MRVL ACABA DE ENVIAR UN DISPARO DE ADVERTENCIA AL COMERCIO DE LA IA. Marvell destrozó las expectativas — pero la acción cayó casi un 8% antes del mercado. 👀 📈 Ingresos: +37% interanual 🏢 Centro de datos: +46% 🚀 Perspectivas para el ejercicio fiscal 27/28: Elevadas ¿Entonces por qué la venta por la cuenta? Porque el mercado puede estar volviéndose más selectivo con la exposición a la IA. $SNDK, $MU y $WDC también están bajo presión, mientras que pesos pesados de la IA como $NVDA y $AVGO aguantan mucho mejor. #DailyOrbit

🚨 $MRVL SUPERADO — PERO LA BETA DE IA ESTÁ BAJO PRESIÓN. Marvell publicó cifras sólidas: 📈 ingresos +37% interanual 🏢 Centro de datos +46% 🚀 Mejoran las perspectivas para el ejercicio fiscal 27/28 Sin embargo, $MRVL cayó ~ 8% antes del mercado, con $SNDK, $MU y $WDC también bajando. Mientras tanto, $NVDA y $AVGO se mantuvieron estables. 📌 El mercado podría estar girando alejándose de las jugadas de IA más débiles mientras la demanda directa de IA sigue siendo fuerte. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🔥 LOS PRÓXIMOS GRANDES GANADORES DE LA IA PUEDEN NO SER VENDER CHIPS, SINO SOFTWARE. El hardware de IA demostró una cosa: las empresas están dispuestas a gastar miles de millones para construir la infraestructura. Ahora viene la verdadera prueba: ¿están dispuestos a seguir pagando por el software? Los buenos resultados de $CRWD, $CRM y $OKTA sugieren que la respuesta podría ser sí. 👀 La historia de la IA podría estar pasando de GPUs y centros de datos a ingresos recurrentes por software. #DailyOrbit

#财报观察员: La demanda de IA se extiende del hardware al software Al observar esta temporada de beneficios de la IA, ha habido un cambio bastante importante. Empresas de hardware como Nvidia y Marvell aún mantienen datos sólidos como una roca. Los ingresos del segundo trimestre de Nvidia se duplicaron, los beneficios aumentaron un 126%, con los centros de datos representando más del 90% de los ingresos. Los ingresos de Marvell crecieron un 37% y las previsiones para el próximo trimestre superaron las expectativas#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

#财报观察员: La demanda de IA se extiende del hardware al software Al observar esta temporada de beneficios de la IA, ha habido un cambio bastante importante. Empresas de hardware como Nvidia y Marvell aún cuentan con datos sólidos como una roca. Los ingresos de Nvidia en el segundo trimestre se duplicaron, los beneficios aumentaron un 126%, con los centros de datos representando más del 90% de los ingresos. Los ingresos de Marvell crecieron un 37% y las previsiones para el próximo trimestre superaron las expectativas. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

🚨 LAS ACCIONES DE IA ESTÁN RECIBIENDO UN TOQUE DE REALIDAD ESTA MAÑANA. El sector de la IA sigue vivo, pero los inversores se están volviendo mucho más selectivos. $SPY apenas es más alto, $QQQ se mantiene estable, mientras que $SOXX baja un 0,8% antes del mercado. Con el rendimiento a 10 años en el 4,69% y el DXY cerca del 99, los tipos más altos mantienen la presión sobre la tecnología high-beta. Y luego está $MRVL. 👀 Marvell obtuvo cifras sólidas: ingresos de 2.740 millones de dólares, un aumento del 37% interanual, con ingresos por centros de datos que aumentaron #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

La siguiente fase de la IA puede tratarse menos de los modelos en sí y más de cuán profundamente se integran en el software cotidiano. Ese cambio podría crear oportunidades interesantes a medida que las empresas se adaptan y surjan nuevos casos de uso. La verdadera pregunta es: ¿Quién se beneficia más de esta transición? #AIShiftsToSoftware

🚨 MARVELL SUPERÓ EL TRIMESTRE... ¿ENTONCES POR QUÉ $MRVL HA CAÍDO UN 8%? Esa es la señal real de cara al viernes. $MRVL ofrecido un trimestre sólido: 2.739 millones de dólares en ingresos, un aumento del 37% interanual, mientras que los ingresos de centros de datos aumentaron un 46%. La dirección también mejoró sus perspectivas de ingresos para los ejercicios fiscales 2027 y 2028 y aún espera una gran aceleración personalizada a partir del segundo semestre del año fiscal 2027. Sin embargo, la acción está siendo afectada. A las 6:15 CT: $MRVL -8% $SNDK -2% $MU -2% $WDC -1% Mientras tanto, los líderes de IA directa siguen resistiendo: #DailyOrbit

#AIShiftsToSoftware hardware de IA demostró que las empresas están dispuestas a gastar. Ahora el software tiene que demostrar que está dispuesto a pagar. Los sólidos resultados de CrowdStrike, Salesforce y Okta sugieren que la monetización podría estar finalmente avanzando más allá de las GPUs y los centros de datos hacia ingresos recurrentes por software. Eso es importante porque la infraestructura construyó el auge de la IA, pero las aplicaciones necesitan generar los retornos. Si ARR, los márgenes y el FCF siguen mejorando, los próximos ganadores en IA podrían ser las empresas que monetizan el cómputo, no lo vendan