#AIMonetizationBroadens

Todo el mercado está promocionando a NVIDIA como un ganador seguro, pero Dao Ge ha tomado una posición corta sobre $SNDK. No se trata de apostar en contra del dinero, sino de reconocer que el tono ha cambiado tras pasar por este ciclo de beneficios. Los ingresos de NVIDIA en el segundo trimestre casi se duplicaron, y la dirección incluso proyectó otro aumento del 70% para el año fiscal 2028. Pero la señal más interesante viene del software #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Todo el mundo llama a NVIDIA el indiscutible ganador de la IA, pero Dao Ge está adoptando un enfoque diferente y abre un cortometraje sobre $SNDK. No se trata de apostar en contra de la tendencia de la IA. Tras revisar los últimos resultados, el panorama general se siente diferente. Los ingresos de NVIDIA en el segundo trimestre casi se duplicaron, y la dirección también proyecta otro crecimiento del 70% para el año fiscal 2028. Pero las señales más interesantes vienen del lado del software: Salesforce #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #HormuzFlowsVsSanctions

NVIDIA supera las expectativas a medida que los ingresos por software comienzan a tomar forma Soy Cige. NVIDIA entregó un informe de resultados más sólido de lo esperado, pero el mercado parece haber valorado en gran medida los resultados positivos. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Nvidia ($NVDA) registró un trimestre récord y superó las estimaciones de ingresos en 4.000 millones de dólares o un 4,2%. 3.000 millones de esos 4.000 millones de dólares fueron impulsados por su segmento de centros de datos. El beneficio neto y el BPA también superaron. Las acciones suben un 4,5% después del horario laboral; QQQ sube un 0,8% después del horario laboral. Los ingresos crecieron un 18% en calidad de trimestre y un 106% interanual. Están pronosticando otro crecimiento del 70% en ingresos para el año fiscal 2028 con márgenes saludables. (Sus ejercicios fiscales son un poco extraños porque terminan el año#PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Cuanto más sólido sea el informe de resultados de Nvidia, más entra el trading con IA en una "fase de detalle" En el pasado, el mercado solo necesitaba una frase: explosión de la demanda. Ahora eso ya no es suficiente. Ingresos superando las expectativas, pedidos sólidos y crecimiento continuado en los centros de datos: todo esto se ha anticipado. Lo que realmente afecta a la valoración son los detalles menos llamativos como el margen bruto, los costes de memoria, la concentración de clientes y #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Cuanto más fuertes sean los beneficios de Nvidia, más entra el sector de la IA en una "fase de quisquillaje". En el pasado, el mercado podía repuntar con una narrativa sencilla: la demanda explosiva de IA. Pero esa historia ya está previsada. Superar las estimaciones de ingresos, realizar pedidos sólidos y continuar creciendo en los centros de datos es ahora en gran medida esperado. Lo que importa más para la valoración son los detalles menos emocionantes: márgenes brutos, aumento de los costes de memoria, cliente#PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Cuanto más sólido sea el informe de resultados de Nvidia, más entra el trading con IA en una "fase de detalle" En el pasado, el mercado solo necesitaba una frase: explosión de demanda. Ahora eso ya no es suficiente. Ingresos que superan las expectativas, pedidos sólidos y crecimiento continuo en los centros de datos: todo esto ya se ha anticipado. Lo que realmente afecta a la valoración son los detalles menos llamativos como el margen bruto, los costes de memoria, la concentración del cliente y #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

Reparaciones de memoria mientras $NVDA y $AVGO permanecen rojos en la impresión de esta noche A las 11:15 CT, $SNDK negoció 1496 dólares, +1%, $MU 938 dólares, +1%, y $WDC 462 dólares, +3%, mientras que $SOXX intercambió 512 dólares, -0,4%, $NVDA 210 dólares, -1%, y $AVGO 350 dólares, -2%. La liberación macro matutina no se convirtió en otro desencuentro guiado por el almacenamiento. El PCE de julio de BEA mostró un 0,2% m/m y un 3,7% interanual, con PCE núcleo del 0,2% m/m y 3,3% interanual. Eso mantenía el filtro de tasas activado, pero el spread por sesión de caja es diferente al de las 7:35am CT, cuando la memoria era el bolsillo débil y $ORCL era uno de los pocos nombres verdes de infraestructura de IA. Nuestra opinión es que la grabación separa el miedo entre YMTC y Samsung NAND del debate sobre la calidad de la financiación de cara a $NVDA esta noche. Ahora la memoria necesita demostrar que el restablecimiento del suministro no es una reducción de precios para el año fiscal 27. $NVDA y $AVGO aún necesitan demostrar que la demanda, la calidad del margen bruto y la exposición a la financiación pueden superar el listón incluso con la duración aún ajustada. Si la memoria nos devuelve esta tirada antes del cierre, la tesis de la recogida del lunes vuelve a estar en control. Si $SNDK, $MU y $WDC mantienen el verde mientras $NVDA se mantiene en rojo en los resultados, el mercado te está diciendo que el riesgo actual se concentra en la financiación de infraestructuras de IA de gran valor y en la edición de esta noche, no en una nueva ruptura de la demanda entre semifinales.

RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE SALESFORCE - Ingresos: 11.350 millones frente a 11.32 millones estimados. - BPA ajustado: 5,90 $ frente a 3,27 $ estimado. - IA & Data ARR: 3.900 millones de dólares Orientación para el año fiscal 27: - Ingresos: 46.300 millones de dólares - BPA ajustado: 16,69 $ $CRMon está en directo en Solana.

#AIEarningsWatch Los beneficios de la IA están a punto de poner a prueba si el auge puede ir más allá de la infraestructura. Nvidia y Marvell demostrarán si la demanda de cómputo sigue teniendo impulso, mientras que Salesforce, CrowdStrike y Okta deben demostrar que las funciones de IA pueden generar ingresos reales por software. Esa es la división que estoy viendo. Si el hardware sigue activo pero el software se retrasa, la monetización de la IA sigue siendo limitada. Si ambos cumplen, el caso alcista se ampliará mucho y las valoraciones tecnológicas actuales serán más fáciles de defender.