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Observador de informes financieros: Broadcom supera las expectativas y Snowflake eleva sus previsiones Soy Cige. Broadcom y Snowflake han reportado sus resultados, y la transmisión de la cadena AI se está acelerando. Los ingresos y ganancias del tercer trimestre de Broadcom superaron las expectativas del mercado, con ingresos por semiconductores AI que aumentaron a 16.700 millones de dólares. Los chips AI personalizados y los negocios de redes continúan beneficiándose.#LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

📊 LAS EXPECTATIVAS SOBRE EL HARDWARE DE IA SE ESTÁN VOLVIENDO EXTREMAS Los inversores estadounidenses parecen haber desarrollado expectativas casi imposibles para las empresas de hardware de IA. Los ingresos por semiconductores de IA de Broadcom saltaron a unos impresionantes 16.7 mil millones de dólares en el tercer trimestre, superando las expectativas tanto en ingresos como en ganancias. Sin embargo, una perspectiva ligeramente más débil para el cuarto trimestre fue suficiente para que las acciones cayeran un 6% después del cierre. 📉 #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

Una noche de resultados, dos veredictos muy diferentes sobre el comercio de IA. Broadcom superó las expectativas en ingresos y BPA ajustado, con ingresos que aumentaron un 86% hasta 29,6 mil millones de dólares y ventas de semiconductores de IA que se triplicaron a 16,7 mil millones de dólares. Pero su guía de ingresos para el cuarto trimestre de 34,8 mil millones de dólares estuvo aproximadamente en línea con las expectativas de la calle, y las acciones cayeron brevemente más del 6% en las primeras operaciones posteriores al cierre antes de recuperar la mayor parte de la caída. La ironía: Broadcom aún espera ingresos por semiconductores de IA en el cuarto trimestre de 21,7 mil millones de dólares, un aumento del 236% y equivalente a aproximadamente el 62% de la guía total. La dirección también espera ingresos por IA de alrededor de 115 mil millones de dólares en el año fiscal 27 y 230 mil millones de dólares en el año fiscal 28. Snowflake contó la historia opuesta. Los ingresos por productos aumentaron un 37% hasta 1,49 mil millones de dólares, marcando un tercer trimestre consecutivo de crecimiento acelerado. La guía de ingresos por productos para todo el año aumentó a 6,07 mil millones de dólares, y las acciones subieron más del 21% después del horario de mercado. · CoCo alcanzó 9.100 cuentas, agregando más de 2.000 este trimestre · CoWork se expandió a 5.800 cuentas, un aumento de casi el 11% secuencialmente · Las obligaciones de rendimiento restantes aumentaron un 30% hasta 9 mil millones de dólares · La guía de margen operativo no GAAP aumentó del 13,5% al 14,5%, mostrando una mejora en el apalancamiento operativo Agregue los resultados de Dell de la noche anterior: registró pedidos de servidores de IA por 60,9 mil millones de dólares, elevó su perspectiva de ingresos por servidores de IA de 60 mil millones a 74 mil millones de dólares y terminó el trimestre con un retraso de 95 mil millones de dólares. El patrón es claro: la demanda de IA se está extendiendo desde los chips hasta los servidores, la nube de datos y el software. Pero la exposición a la IA por sí sola puede que ya no sea suficiente. El mercado está recompensando cada vez más la aceleración frente a expectativas ya altas. Superar sin suficiente potencial, y una acción aún puede caer. Superar y aumentar, y el mercado puede revalorizar. Los mercados de criptomonedas conocen la misma tensión: una narrativa puede debilitarse antes de que desaparezca el crecimiento, simplemente porque el ritmo comienza a desacelerarse. ¿Qué importa más para las acciones de IA ahora: el crecimiento absoluto o el ritmo de aceleración? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

#AVGODipsSNOWPops Broadcom superó las estimaciones de ingresos y ganancias del tercer trimestre, los ingresos por chips de IA alcanzaron los 16.7 mil millones de dólares, y aun así las acciones cayeron más del 6% después del cierre antes de recuperar parte de la caída 😅 La razón parece familiar: las expectativas se movieron más rápido que los resultados reales. Una guía ligeramente más débil para el cuarto trimestre importó más que otro trimestre fuerte. Snowflake tuvo la reacción opuesta. Los ingresos por productos del segundo trimestre crecieron un 37%, la empresa alcanzó 9,100 clientes y elevó su perspectiva para todo el año. Las acciones subieron más del 21% ❄️ Lo que llamó mi atención es cómo la demanda de IA se está extendiendo a lo largo de toda la pila. Dell ve una mayor demanda de servidores, Broadcom se beneficia de los chips y la red, mientras que Snowflake está capturando crecimiento en la capa de datos. La historia de la demanda parece real, pero el mercado se está volviendo mucho más selectivo respecto a la ejecución. Ya no basta con decir “crecimiento de IA.” Las empresas ahora tienen que mostrar dónde aparece ese crecimiento y qué tan rápido alcanza la guía.

Después de N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom y Dell han subido al escenario consecutivamente, convirtiéndose en la nueva ronda de ventanas de prueba de resultados para la cadena industrial de IA. El mercado espera que estas dos empresas verifiquen los retornos reales de la potencia de cálculo de IA y juzguen si el entusiasmo por el gasto de capital en IA puede continuar. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

🚨 NVIDIA demostró que la demanda de AI sigue siendo increíble. Ahora la verdadera pregunta es: ¿quién está realmente ganando dinero con ello? NVIDIA acaba de terminar su reporte. Lo siguiente: Broadcom y Dell. Y Pharaoh está observando una cosa de cerca: la historia de la AI está yendo más allá de las GPUs. El foco se está desplazando hacia chips AI personalizados + servidores AI. NVIDIA elevó el techo. Ahora Broadcom y Dell tienen que demostrar si la máquina de infraestructura AI puede seguir funcionando a toda velocidad. #DailyOrbit

Nvidia demostró que las empresas todavía quieren capacidad de cálculo. Ahora descubrimos hasta dónde llega ese dinero. Dell prueba la demanda de servidores de IA, Broadcom prueba chips personalizados y redes, mientras que Snowflake prueba si el gasto llega al software empresarial. Eso es lo que hace que esta ronda de resultados sea importante. Un ciclo saludable de IA no debería enriquecer una capa para siempre. Si los pedidos, los márgenes y el flujo de caja se fortalecen en toda la cadena, el auge se está ampliando. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元，NAND供需重估 Dos empresas planean invertir 31.000 millones de dólares en fases hasta 2032 para ampliar la capacidad de memoria flash, apuntando a la demanda incremental de almacenamiento generada por la IA. La liberación de capacidad es un proceso a largo plazo y no cambiará inmediatamente la situación actual de oferta ajustada; el ciclo de aumento de precios del almacenamiento aún tiene margen para continuar. El movimiento del precio de $BTC no está directamente impulsado por esta noticia de la industria y #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Las ganancias de AI continúan: Dell informa el 1 de septiembre, seguido por Broadcom y Snowflake el 2 de septiembre. El hardware pondrá a prueba si los chips personalizados de AI, las redes y los pedidos de servidores mantienen el crecimiento, la rentabilidad y el flujo de caja. El software mostrará si la demanda de datos en la nube genera ingresos más estables por suscripción y uso. Nvidia validó la demanda de computación; ahora el enfoque está en si el gasto en AI se extiende desde los chips hacia servidores, redes y software empresarial, apoyando valoraciones tecnológicas más amplias. Comparte tu opinión bajo este tema.

APUESTA DE 31 MIL MILLONES DE DÓLARES EN ALMACENAMIENTO DE IA — PERO EL MERCADO NO LO ESTÁ COMPRANDO. SanDisk y Kioxia acaban de anunciar planes para invertir 31.000 millones de dólares en Japón para expandir la producción de NAND 3D. ¿Suena optimista para la infraestructura de IA, verdad? No tan rápido. La verdadera pregunta del mercado es simple: ¿Puede la inferencia de IA y la demanda de centros de datos crecer lo suficientemente rápido para absorber todo este nuevo suministro de NAND? Si la respuesta es sí, la historia a largo plazo de SanDisk se mantiene intacta, y esta corrección podría ser solo una toma de ganancias. #DailyOrbit