#AIShiftsToSoftware

#财报观察员：La demanda de AI se extiende del hardware al software Al observar esta temporada de resultados de AI, ha habido un cambio bastante importante. Las empresas de hardware como Nvidia y Marvell aún tienen datos sólidos como una roca. Los ingresos del segundo trimestre de Nvidia se duplicaron, las ganancias aumentaron un 126%, con los centros de datos representando más del 90% de los ingresos. Los ingresos de Marvell crecieron un 37%, y la guía para el próximo trimestre superó las expectativas. #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

La próxima fase de la IA podría centrarse menos en los modelos en sí y más en la profundidad con la que se integran en el software cotidiano. Ese cambio podría generar oportunidades interesantes a medida que las empresas se adapten y surjan nuevos casos de uso. La verdadera pregunta es: ¿Quién se beneficia más de esta transición? #AIShiftsToSoftware

#AIShiftsToSoftware El hardware de IA demostró que las empresas están dispuestas a gastar. Ahora el software tiene que demostrar que están dispuestas a pagar. Los resultados sólidos de CrowdStrike, Salesforce y Okta sugieren que la monetización puede estar finalmente avanzando más allá de las GPU y los centros de datos hacia ingresos recurrentes por software. Eso es importante porque la infraestructura construyó el auge de la IA, pero las aplicaciones necesitan generar los retornos. Si el ARR, los márgenes y el FCF siguen mejorando, los próximos ganadores de la IA podrían ser las empresas que monetizan el cómputo, no las que lo venden

El crecimiento de ingresos del 37% de Marvell y su guía más sólida continúan apoyando la expansión de la infraestructura de IA, mientras que el crecimiento de ingresos del 26% de CrowdStrike, el aumento del 51% en ARR neto nuevo hasta 333 millones de dólares y la mejora en la perspectiva para todo el año ofrecen un ejemplo claro de cómo puede ser una monetización exitosa impulsada por IA. Mi opinión es que la próxima gran división será entre las empresas que simplemente se benefician #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

El crecimiento de ingresos del 37% de Marvell y su guía más sólida continúan respaldando la expansión de la infraestructura de IA, mientras que el crecimiento de ingresos del 26% de CrowdStrike, el aumento del 51% en ARR neto nuevo hasta 333 millones de dólares y la mejora en la perspectiva para todo el año ofrecen un ejemplo claro de cómo puede ser una monetización exitosa impulsada por IA. Mi opinión es que la próxima gran división será entre las empresas que simplemente se benefician #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$MRVL CEO sobre perspectivas: Ingresos FY27: ~12.000 millones de $ (Estimado 11.700 millones de $); +45% interanual Centro de datos: +60% Comunicaciones/otros: ~10% Ingresos FY28: ~18.000 millones de $ (Estimado 18.200 millones de $), +50% interanual Centro de datos: >60% Personalizado: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

Las memorias se recuperan mientras $NVDA y $AVGO permanecen en rojo antes de la publicación de esta noche A las 11:15am CT, $SNDK cotizaba a $1496, +1%, $MU a $938, +1%, y $WDC a $462, +3%, mientras que $SOXX cotizaba a $512, -0,4%, $NVDA a $210, -1%, y $AVGO a $350, -2%. La publicación macroeconómica de la mañana no se tradujo en otro deshilo liderado por el almacenamiento. El PCE de julio del BEA mostró un 0,2% m/m y un 3,7% a/a, con el PCE subyacente en 0,2% m/m y 3,3% a/a. Eso mantuvo el filtro de tasas activado, pero el diferencial en la sesión de efectivo es diferente al de las 7:35am CT, cuando la memoria era el sector débil y $ORCL era uno de los pocos nombres verdes en infraestructura AI. Nuestra opinión es que el mercado está separando el susto de YMTC / Samsung NAND del debate sobre la calidad del financiamiento de cara a $NVDA esta noche. Ahora la memoria necesita demostrar que el reajuste de la oferta no es una ruptura de precios para el FY27. $NVDA y $AVGO aún deben demostrar que la demanda, la calidad del margen bruto y la exposición al financiamiento pueden superar el listón incluso con la duración aún ajustada. Si la memoria devuelve este diferencial antes del cierre, la tesis de recuperación del lunes vuelve a estar en control. Si $SNDK, $MU y $WDC se mantienen en verde mientras $NVDA sigue en rojo antes de los resultados, el mercado te está diciendo que el riesgo de hoy está concentrado en la financiación de infraestructura AI de gran volumen y en la publicación de esta noche, no en una nueva ruptura de la demanda en los semiconductores.

$SNDK Sandisk — Posibles escenarios nocturnos $SNDK | Sector de almacenamiento de EE. UU. Después de un rally poderoso, la acción ahora cotiza en niveles elevados con una divergencia significativa y expectativas estiradas. El reciente aumento está mayormente vinculado a la narrativa de AI, con inversores valorando una demanda futura más fuerte. Los principales impulsores detrás del movimiento incluyen la aceleración de la demanda de inferencia de AI, el aumento de los precios de la memoria flash, contratos a largo plazo que aseguran capacidad y fuertes entradas de capital institucional. #ETHTests2500

🚨 LOS RESULTADOS DE NVIDIA SE ACERCAN NVIDIA informa después del cierre del mercado hoy, 26 de agosto. Wall Street espera aproximadamente más de 92.000 millones de dólares en ingresos trimestrales. Pero la verdadera pregunta no es si NVIDIA supera las estimaciones. Es si el gasto en AI sigue acelerándose. Atento a: • Crecimiento del centro de datos • Demanda de Blackwell • Márgenes brutos • CapEx de AI de los hyperscalers • Guía futura Un fuerte resultado podría reavivar el comercio de AI. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

El informe de ganancias de NVIDIA una vez más superó las expectativas. Mi conclusión principal sigue siendo: la demanda de potencia informática para IA no muestra signos de alcanzar un pico por ahora, pero el mercado se centrará cada vez más en la calidad del crecimiento. Específicamente, en el aspecto financiero, los ingresos del segundo trimestre fueron de 96.22 mil millones de dólares, un aumento interanual del 106% y un aumento trimestral del 18%; los ingresos del centro de datos fueron de 89 mil millones de dólares, un aumento interanual del 117%, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest