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4.中报窗口期，AI硬件多公司业绩大幅超预期 A股进入半年报披露尾声，长飞光纤、东山精密等AI硬件企业业绩大幅增长，算力硬件产业链业绩兑现明显。AI算力建设带动光通信、服务器结构件订单爆发。部分公司业绩高增来自行业景气周期，并非企业单独技术壁垒。硬件行业周期性较强，一旦下游云厂商缩减资本开支，业绩会快速承压。市场需要区分业绩驱动与题材炒作，理性看待板块行情。