#SpaceX99%ValueFromAI

Musk proměňuje SpaceX v společnost zabývající se infrastrukturou AI. Řekl zaměstnancům, že příjmy z AI by mohly v září překonat všechny ostatní příjmy SpaceX dohromady. Očekává také, že AI bude během pěti let tvořit 99 % hodnoty společnosti. SpaceX oznámila příjmy z AI ve 2,56 miliardy dolarů ve 247 % meziročně. Ale Muskův cíl je mnohem větší. Podle něj by výpočetní kapacita mohla vzrůst z přibližně 1,4 GW dnes na 10 GW do konce roku 2027, což je více než sedminásobek. Podle Muskova odhadu příjmů 30 až 50 dolarů za watt by to znamenalo 300 až 500 miliard dolarů ročně. Cloudové kontrakty ukazují, že poptávka není teoretická. Anthropic a Google se dohodli na koupi přístupu k pozemní výpočetní kapacitě SpaceX. Dohoda s Google zahrnuje přibližně 110 000 GPU Nvidia a měsíční platby ve výši 920 milionů dolarů od října 2026 do června 2029. Ale tyto příjmy závisí na dodání. Pokud SpaceX nesplní svůj závazek k GPU 30. září, Google může dohodu ukončit nebo přijmout méně GPU za poměrně nižší poplatky po měsíčním období odkladu. Po 31. prosinci může kterákoliv strana ukončit vztah s 90denní výpovědní lhůtou. Další proměnnou je dodávka čipů. Musk říká, že SpaceX bude stavět svou AI infrastrukturu výhradně na čipech Nvidia, přičemž jako preferovanou architekturu uvádí Vera Rubin. To by mohlo zjednodušit technologický stack, ale zároveň zvýšit závislost na jednom dodavateli. Širší strategie spojuje několik vrstev: · Shluky na Zemi pro výcvik · Starlink pro globální konektivitu · Starship pro orbitální nasazení · Výpočty založené na prostoru pro budoucí inferenci Stack není stejně vyspělý. Dnešní příjmy z AI infrastruktury jsou stále vázány na pozemní výpočetní techniku, zatímco komerční orbitální inference je stále ve fázi vývoje a nebyla prokázána. Takže už to není jen příběh o raketě nebo satelitním internetu. Je to test, zda SpaceX dokáže proměnit výpočetní kapacitu, konektivitu a kapacitu startu do jedné škálovatelné AI sítě. Příjmy za druhé čtvrtletí poskytují provozní základnu, ale cíl 10 GW, odhad 300 až 500 miliard dolarů a 99% nárok na hodnotu zůstávají manažerskými prognózami. Co rozhodne tento příběh jako první: poptávka zákazníků, nabídka čipů nebo realizace? #SpaceX99 %ValueFromAI

🔥 99 % AI. 1 % raket. A nějak moje krátká pozice sedí přesně v těch 1 %. $SPCX vzrostl ze 108 na 146, což je přibližně o 35 %. Mezitím moje krátká pozice koluje kolem ztráty 300U, -1925 %. A ano... Stále držím. Pak promluvil Elon Musk. Na setkání všech členů řekl, že příjmy z AI by mohly do září překonat všechny ostatní podniky dohromady. Do konce příštího roku by SpaceX mohla dosáhnout 10 gigawattů výpočetního výkonu, což podle něj představuje roční tržby 300 až 500 miliard dolarů. A za pět let? AI by mohla tvořit 99 % hodnoty SpaceX. 99 % AI. 1 % raket. Dobře, ale zastavme se na chvíli tady. Co vlastně znamená roční tržby 500 miliard dolarů? Nvidia loni vygenerovala přibližně 60 miliard dolarů tržeb. Nyní se předpokládá, že AI byznys, který ještě není plně komercializovaný, dosáhne ročních tržeb 500 miliard dolarů během pěti let. To není obyčejný růst. To je úplně jiný druh. Ale trh jasně věří tomuto příběhu. SPCX vzrostl z přibližně 108 na 149, což je přibližně 40% posun, z velké části poháněn Muskovými slovy a novým narativem o AI. A tady je ta zajímavá část: Před něco málo přes měsícem, kdy bylo SPCX kolem 228, se příběh točil hlavně kolem raket a Starlinku. Nyní, kolem 146, je příběh AI a 500 miliard dolarů. Stejné srdce. Úplně jiný příběh. A tak silné mohou být narativy. Nemusíte vždy potřebovat finanční výkazy, abyste změnili představivost trhu. Někdy stačí jedno setkání. Nejsem tu, abych tvrdil, že Musk má pravdu nebo ne. Ale věřím jedné věci: Příběh může zvýšit cenu stejně snadno, jako ji může zničit. Příběh nemusí být realizován hned. Trh tomu musí jen věřit. Ale nakonec příběhy potřebují čísla. Stále si držím krátkou pozici – ne proto, že bych nevěřil v AI, ale protože nevěřím, že z jediného setkání všech lidí vznikne 500 miliard dolarů. Chci vidět finanční zprávy. Chci vidět rozkazy. Chci vidět skutečné příjmy. Nechte čísla mluvit. Říká, že 99 % je AI. Stále čekám v tom 1 %. Protože příběhy mohou zvyšovat ceny... Ale příběh nesníst. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

SpaceX začne vypadat šíleně levně, pokud věříte tomu, co říká vedení. $SPCX dnes je stále ~$1.9T tržní kapitalizace / ~$1.8T podnikové hodnoty. Za posledních dvanáct měsíců prodeje (~23 miliard dolarů) je to přibližně ~80x za EV/Sales. Podle dnešních čísel... Je to samozřejmě drahé. Ale tyto násobky se začnou výrazně zužovat, pokud se to, co Elon řekl při hovoru o výsledcích, stane pravdou. 1/ $100B ARR do prosince 2026 "Není to otazník... Toho bychom dosáhli, kdybychom v podstatě nedělali nic." - Elon Musk Držte dnešní elektromobil pevně a přidejte do jmenovatele 100 miliard dolarů: Násobek ~80x se stává → ~18x EV#CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

Lidé, kteří jsou překvapeni, @elonmusk v rekordním čase vybudoval laboratoř na hranici AI, zapomínají, že byl klíčovým spoluzakladatelem a hlavním podporovatelem @OpenAI Nejdůležitější je, že rozsah a rychlost nasazení výpočetních @SpaceXAI bude pokračovat s bezprecedentní intenzitou

Elon Musk říká, že umělá inteligence by mohla během příštích čtyř až pěti let tvořit 99 % hodnoty SpaceX.

Opravdu se to děje: videozáznamy z výstavby projektu SpaceX, jehož cílem je umístit AI datová centra na oběžnou dráhu Tato datová centra ve vesmíru nebudou využívat zdroje Země jako elektřinu a vodu, protože budou využívat solární energii a budou ve vesmíru chlazena "Kampus SpaceX v okrese Bastrop prosazuje ambiciózní projekt, který by vybudoval to, co nazývá satelit AI1, datové centrum ve vesmíru. Jsou patrné známky probíhající výstavby poté, co technologická společnost oznámila tento velký expanzní projekt tam, kde se nyní nachází zařízení Starlink, a které se nazývá továrna GigaSat — Společnost plánuje tyto satelity vypustit na oběžnou dráhu Země pomocí SpaceX Starships. Společnost tvrdí, že tato technologie bude poháněna solární energií a nízké teploty ve vesmíru ji zabrání přehřívání." Cílem je velkoplošná a smysluplná produkce do konce roku 2027, která podporuje roční tempo ~1 GW orbitálního AI výpočtu. To znamená tisíce satelitů ročně, a ještě více jich bude možné škálovat mnohem výše

Musk proměňuje SpaceX v společnost zabývající se infrastrukturou AI. Řekl zaměstnancům, že příjmy z AI by mohly v září překonat všechny ostatní příjmy SpaceX dohromady. Očekává také, že AI bude během pěti let tvořit 99 % hodnoty společnosti. SpaceX oznámila příjmy z AI ve 2,56 miliardy dolarů ve 2,56 miliardy dolarů, což je meziročně nárůst o 247 %. Muskův cíl je však mnohem větší. Říká, že výpočetní kapacita by mohla vzrůst z přibližně 1,4 GW dnes na 10 GW do konce roku 2027, což je více než sedminásobek. Podle Muskova odhadu tržeb 30 až 50 dolarů na watt by to znamenalo 300 až 500 miliard dolarů ročně. Cloudové smlouvy ukazují, že poptávka není teoretická. Anthropic a Google se dohodli na koupi přístupu ke #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99 %ValueFromAI společnosti SpaceX

#马斯克称AI将占SpaceX价值99 % Dává Musk zase "prázdné sliby"? 99 % jeho hodnoty pochází z umělé inteligence – jaká společnost vlastně SpaceX je?! 😳 Právě jsem viděl zprávu a opravdu musím pokleknout před starou mámou! Takové, kdy klečíte na klávesnici. 😂 Na setkání SpaceX prohlásil, že za pět let bude AI tvořit 99 % hodnoty společnosti! Viděl jsem to správně? Firma, která staví rakety a klade Starlink, nakonec nachází svou základní hodnotu výhradně v AI? Ma také uvedl podrobná data: v září příjmy z AI překonaly ostatní podniky a do konce příštího roku bude dosaženo 10 gigawattů výpočetního výkonu, což znamená roční tržby 300 až 500 miliard USD! Toto číslo je přece vyšší než HDP mnoha zemí dnes, že? Zavedl také nasazení rutinu "pozemního výcviku a vesmírného uvažování". Zní to působivě, ale uživatelé internetu v komentářích explodovali a tvrdili, že zase "maluje sny". Myslím si toto: pokud se Ma opravdu podaří integrovat přepravní kapacitu Starshipu, síť Starlink a výpočetní výkon AI, stane se z něj bezprecedentní gigant v oblasti super AI infrastruktury. Ale to "kdyby" je prostě příliš velké! Kolik z aktuálního ocenění skutečně platí tento obrovský "koláč"? Kolik stojí rozšiřování výpočetního výkonu? Jak vysoké je riziko vymáhání? Jsou všechny tyto materiály plně cenově započítané? Chci se jen zeptat kluků: věříte tomuto kolu? Pokud tomu věříte, měl by být odpovídající token XSPCXSPCX přímo účtován? Pokud tomu nevěříš, stane se Ma tentokrát přímo "jako Jia Yueting"? $XSPCX $SPCX $BTC

#马斯克称AI将占SpaceX价值99 % 99 % jsou AI, 1 % rakety a mé krátké pozice jsou někde uprostřed $SPCX dosáhla 146, což je nárůst o 35 % oproti 108. Moje krátká pozice měla plovoucí ztrátu 300U, -1925 %, a neodešel jsem. Musk promluvil. Na setkání všech pracovníků bylo řečeno, že příjmy z AI by měly v září převýšit celkový počet ostatních podniků. Do konce příštího roku by podle jeho odhadů odpovídalo 10 gigawattům výpočetního výkonu ročnímu příjmu 300 až 500 miliard. O pět let později bude AI tvořit 99 % hodnoty SpaceX. 99 % jsou AI, 1 % rakety. Co znamená roční příjem 500 miliard jüanů? Loni dosáhla tržby Nvidie 60 miliard. AI podnik, který dosud nebyl komercializován, musí během pěti let dosáhnout 500 miliard jüanů. Není to růst, je to změna druhu. Ale trh tomu věřil. Ze 108 na 149, což je 40% nárůst, vše díky Muskovým slovům. Před něco málo více než měsícem byl SPCX na 228 o Rocket a Starlinku; nyní je SPCX na 146 o AI a 500 miliardách. U stejné akcie, pokud změníte příběh, cena se může vrátit. Změna příběhu nevyžaduje finanční zprávy; stačí jedna schůzka. Nehodnotím, zda je toto rozhodnutí správné. Ale jsem si jistý jednou věcí – příběhy mohou trh nejen posílit, ale i zničit. Příběhy nemusí být naplněny; trh jim musí jen věřit. Ale cena, která příběh podporuje, musí být ověřena čísly. Krátké pozice zůstávají – ne proto, že bych nevěřil v AI, ale protože nevěřím, že z celofiremní schůzky vyroste 500 miliard jüanů. Čekám na finanční zprávy, čekám na objednávky, čekám, až čísla promluví. Řekl, že 99 % je AI, a já stále čekám v rámci těch 1 %. Příběhy mohou přilákat trh, ale nemohou být snědené jako jídlo.