#AVGODipsSNOWPops

Jedna noc výsledků, dva velmi odlišné verdikty ohledně obchodu s AI. Broadcom překonal tržby i upravený zisk na akcii, tržby vzrostly o 86 % na 29,6 miliardy dolarů a prodeje AI polovodičů se více než ztrojnásobily na 16,7 miliardy dolarů. Jeho ukazatel tržeb za čtvrté čtvrtletí ve výši 34,8 miliardy dolarů však přibližně odpovídal očekáváním Streetu a akcie krátce klesly o více než 6 % v brzkém obchodování po pracovní době, než většinu poklesu zmírnily. Ironií je, že Broadcom stále očekává příjmy z AI polovodičů za čtvrté čtvrtletí ve výši 21,7 miliardy dolarů, což je nárůst o 236 % a přibližně 62 % celkových odhadů. Vedení také očekává příjmy z AI přibližně 115 miliard dolarů ve fiskálním roce 2027 a 230 miliard dolarů ve fiskálním roce 2028. Snowflake řekl opačný příběh. Tržby z produktů vzrostly o 37 % na 1,49 miliardy dolarů, což znamenalo třetí čtvrtletí po sobě jdoucího zrychlujícího růstu. Roční výhled příjmů z produktů vzrostl na 6,07 miliardy dolarů a akcie po pracovní době vzrostly o více než 21 %. · CoCo dosáhlo 9 100 účtů, přičemž v tomto čtvrtletí přidalo 2 000+ · CoWork se rozšířil na 5 800 účtů, což je téměř o 11 % v pořadí · Zbývající závazky za výkon vzrostly o 30 % na 9 miliard dolarů · Výhled provozní marže mimo GAAP vzrostl z 13,5 % na 14,5 %, což ukazuje na zlepšení provozní páky Přidejte výsledky Dellu z předchozí noci: zaúčtoval 60,9 miliardy dolarů na objednávkách AI serverů, zvýšil výhled příjmů z 60 miliard dolarů na 74 miliard dolarů a ze čtvrtletí odešel s nezásledkem ve výši 95 miliard dolarů. Vzorec je jasný: poptávka po AI se rozšiřuje od čipů přes servery, datový cloud až po software. Ale samotná expozice AI už možná nebude stačit. Trh stále více odměňuje zrychlení oproti již tak vysokým očekáváním. Pokud nemáte dostatečný růst, akcie se stále může prodat. Překonejte a zvyšujete a trh může přehodnotit. Kryptotrhy znají stejné napětí: narativ může zeslábnout dříve, než růst zmizí, jednoduše proto, že tempo začne zpomalovat. Co je nyní pro akcie AI důležitější: absolutní růst, nebo tempo zrychlení? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 NVIDIA dokázala, že poptávka po AI je stále šílená. Teď je skutečná otázka: kdo na ní vlastně vydělává? NVIDIA právě dokončila reportáž. Další na řadě: Broadcom a Dell. A Pharaoh pozorně sleduje jednu věc — příběh AI se posouvá za hranice GPU. Pozornost se přesouvá k vlastním AI čipům + AI serverům. NVIDIA zvýšila strop. Nyní musí Broadcom a Dell dokázat, zda AI infrastruktura dokáže běžet na plné obrátky. #DailyOrbit

Po N#BroadcomDellAIResults VIDIA se Broadcom a Dell postupně ujali a stali se novým obdobím testování zisků pro řetězec AI průmyslu. Trh se těší, že tyto dvě společnosti ověří skutečné výnosy výpočetního výkonu AI a posoudí, zda nadšení pro kapitálové investice do AI může pokračovat. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

Nvidia dokázala, že firmy stále chtějí výpočetní techniku. Teď zjistíme, jak daleko ty peníze cestují. Dell testuje poptávku po AI serverech, Broadcom testuje vlastní čipy a síť, zatímco Snowflake testuje, zda výdaje dosáhnou podnikového softwaru. To je to, co dělá tyto zisky důležitými. Zdravý AI cyklus by neměl obohacovat jednu vrstvu navždy. Pokud se objednávky, marže a peněžní toky posílí napříč stackem, boom se rozšiřuje. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元, NAND供需重估 Dvě společnosti plánují do roku 2032 investovat ve výši 31 miliard dolarů ve výši 31 miliard dolarů do rozšíření kapacity flash paměti, zaměřené na zvýšenou poptávku po úložišti způsobenou AI. Uvolnění kapacity je dlouhodobý proces a okamžitě nezmění současnou situaci s omezenou nabídkou; cyklus zvyšování cen skladování má stále prostor pokračovat. $BTC pohyb cen není přímo poháněn těmito zprávami a #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Předání výsledků v sezóně výsledků stále probíhá. Nvidia právě oznámila zprávu, zatímco Dell a Broadcom jsou další v řadě. Dell má oznámit výsledky po dnešním uzavření trhu. Očekávání počítají s tržbami přibližně 44,9 miliard–45,3 miliardy USD, což představuje přibližně 52 % meziroční růst, zatímco EPS se očekává více než dvojnásobek na více než 4,90 USD. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

Výsledky v oblasti AI pokračují: Dell oznamuje 1. září, následuje Broadcom a Snowflake 2. září. Hardware otestuje, zda zakázkové AI čipy, síťové a serverové objednávky udrží růst, zisk a peněžní tok. Software ukáže, zda poptávka po datech v cloudu vytváří stabilnější příjmy z předplatného a využívání. Nvidia ověřila poptávku po výpočetní kapacitě; nyní se zaměřuje na to, zda se výdaje na AI rozšíří z čipů do serverů, sítí a podnikového softwaru, což podporuje širší technologické ocenění. Podělte se o svůj názor v tomto tématu.

VSADIL JSEM 31 MILIARD DOLARŮ NA AI ÚLOŽIŠTĚ — ALE TRH TOMU NEVĚŘÍ. SanDisk a Kioxia právě oznámily plány investovat 31 miliard dolarů v Japonsku do rozšíření výroby 3D NAND. Zní to optimisticky pro AI infrastrukturu, že? Ne tak rychle. Skutečná otázka trhu je jednoduchá: Může AI inference a poptávka po datových centrech růst dostatečně rychle, aby absorbovala veškerou tuto novou nabídku NAND? Pokud ano, dlouhodobý příběh SanDisk zůstává nedotčen a tento pokles může být jen ziskem. #DailyOrbit

🔥 AI se oficiálně stává větším motorem růstu IREN. Výsledky IREN za čtvrté čtvrtletí ukazují, že příjmy z AI Cloud poprvé předběhly $BTC těžbě a vygenerovaly 70,5 milionu dolarů oproti 66,7 milionu dolarů. Větší signál: IREN urychluje svůj přechod z $BTC těžby čistě na AI infrastrukturu, diverzifikuje příjmy a využívá stávající kapacitu datových center. Od těžby $BTC až po pohánění AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

Další fáze AI může být méně o samotných modelech a více o tom, jak hluboko se integrují do běžného softwaru. Tato změna by mohla přinést zajímavé příležitosti, jak se firmy přizpůsobí a objeví se nové případy použití. Skutečná otázka zní: Kdo z této transformace nejvíce profituje? #AIShiftsToSoftware