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财报观察员：AI基建财报接力登场 SpaceX首批限售股解禁，没有出现市场担忧的大规模抛售，股价反弹重新站上IPO价格。不过下一批约7%限售股8月20日即将解禁，后续抛压风险依旧需要警惕。 财报季的股价，从来不是单看一季业绩。 解禁筹码释放、空头回补、市场流动性，都会实实在在左右盘面走势。 本周AI基建产业链迎来密集财报窗口： ✅Lumentum（XLITE）、CoreWeave（CRWV）：8月11日盘后 ✅Coherent（COH）：8月12日盘后 ✅应用材料 Applied Materials：8月13日 ✅Cisco，市场重点观察标的 覆盖光通信、AI算力云、半导体设备、企业网络整条AI上游链条。 市场真正关心核心问题： 海量的AI资本开支，到底能不能实实在在转化为订单、营收，以及利润。 讲故事的阶段慢慢过去，财报会来检验真金白银的兑现能力。 后续重点跟踪： 1、各家公司营收指引、AI业务订单占比 2、毛利率变化，AI业务是否带来盈利改善 3、资本开支展望，判断行业景气度持续性 AI行情，最终还是要靠业绩来托底。 #财报观察员：AI基建财报接力登场