#AIShiftsToSoftware
About AIShiftsToSoftware
AI earnings shift the focus from hardware to software monetization. Nvidia and Marvell validated compute and networking demand; Marvell revenue rose 37% YoY and its next-quarter guidance beat expectations. CrowdStrike revenue grew 26%, net new ARR rose 51% to $333M and its full-year outlook increased. Salesforce and Okta also gained on results and guidance, while Synopsys fell. Focus is now on firms that turn AI spending into orders, recurring revenue and FCF. Share your view under this topic.
Популярне
Останні
AIShiftsToSoftware Популярні дописи
Закріплено
Ривок до 1 трлн доларів доходу у 2028 фінансовому році? Nvidia запалює нові очікування на Уолл-стріт
Оригінальна назва: «2028 фінансовий рік: прорив до 10000 мільярдів доларів доходу? Nvidia запалює нові очікування на Уолл-стріт»
Автор оригіналу: Чжао Їн, Wallstreetcn
Останній фінансовий звіт Nvidia знову вразив ринок, керівництво прогнозує зростання доходу у фінансовому році 2028 понад 70%, що значно перевищує консенсус-прогноз Уолл-стріт у 45%. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bernstein та інші установи одностайно налаштовані оптимістично, а деякі аналітики сміливо пророкують, що дохід у ф
🚨 $MRVL BEAT — АЛЕ AI BETA ПІД ТИСКОМ.
Marvell показала сильні показники: 📈 дохід +37% у річному вимірі
🏢 Центр даних +46%
🚀 Прогнози на 2027/2028 фінансові роки підвищені
Проте $MRVL впали на ~8% до початку ринку, при цьому $SNDK, $MU і $WDC також знизились.
Тим часом $NVDA і $AVGO трималися стабільно.
📌 Ринок може відходити від слабших ігор ШІ, тоді як прямий попит на ШІ залишається сильним.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
🚨 MRVL ЩОЙНО НАДІСЛАВ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ТОРГІВЛІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ.
Marvell перевершив очікування — але акції впали майже на 8% до початку ринку. 👀
📈 Дохід: +37% у річному вимірі
🏢 Дата-центр: +46%
🚀 Прогнози на 2027/28 фінансові роки: підвищено
То чому ж розпродаж?
Тому що ринок може стати більш вибірковим щодо впливу ШІ.
$SNDK, $MU і $WDC також під тиском, тоді як гіганти ШІ, як $NVDA і $AVGO, тримаються значно краще.
#DailyOrbit
🚨 $MRVL BEAT — АЛЕ AI BETA ПІД ТИСКОМ.
Marvell показала сильні показники: 📈 дохід +37% у річному вимірі
🏢 Центр даних +46%
🚀 Прогнози на 2027/2028 фінансові роки підвищені
Проте $MRVL впали на ~8% до початку ринку, при цьому $SNDK, $MU і $WDC також знизились.
Тим часом $NVDA і $AVGO трималися стабільно.
📌 Ринок може відходити від слабших ігор ШІ, тоді як прямий попит на ШІ залишається сильним.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#财报观察员: Попит на ШІ поширюється від апаратного до програмного забезпечення
Якщо подивитися на цей сезон прибутків AI, відбулася досить важлива зміна.
Апаратні компанії, такі як Nvidia та Marvell, все ще мають надійні дані. Дохід Nvidia за другий квартал подвоївся, прибутки зросли на 126%, а дата-центри забезпечили понад 90% доходу. Дохід Marvell зріс на 37%, а прогнози на наступний квартал перевищили очікування#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
#财报观察员: Попит на ШІ поширюється від апаратного до програмного забезпечення
Якщо подивитися на цей сезон прибутків AI, відбулася досить важлива зміна.
Апаратні компанії, такі як Nvidia та Marvell, все ще мають надійні дані. Дохід Nvidia за другий квартал подвоївся, прибутки зросли на 126%, а дата-центри забезпечили понад 90% доходу. Дохід Marvell зріс на 37%, а прогнози на наступний квартал перевищили очікування.
#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
🔥 НАСТУПНИМИ ВЕЛИКИМИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ ШІ МОЖУТЬ БУТИ НЕ ПРОДАЖ ЧІПІВ — ЦЕ ПРОДАЖ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
Апаратне забезпечення штучного інтелекту довело одне: компанії готові витратити мільярди на створення інфраструктури.
Тепер настає справжнє випробування: чи готові вони й далі платити за програмне забезпечення?
Сильні результати від $CRWD, $CRM та $OKTA свідчать, що відповідь може бути так. 👀
Історія ШІ може зміщуватися від GPU та дата-центрів до регулярного доходу від програмного забезпечення.
#DailyOrbit
Marvell ($MRVL) щойно оголосив рекордний дохід і підвищив довгострокові прогнози, але акції все одно впали.
Проблема — маржа. Кастомні чипи на основі штучного інтелекту швидко зростають, але менш прибуткові кастомні кремній тиснуть на валову маржу після 220% зростання за 12 місяців.
Наступний етап ШІ може бути не стільки про самі моделі, скільки про те, наскільки глибоко вони інтегруються у повсякденне програмне забезпечення.
Ця зміна може створити цікаві можливості у міру адаптації компаній і появи нових кейсів використання.
Справжнє питання: хто отримує найбільшу вигоду від цього переходу?
#AIShiftsToSoftware
🚨 АКЦІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ СЬОГОДНІ ВРАНЦІ ОТРИМУЮТЬ РЕАЛЬНУ ПЕРЕВІРКУ.
Торгівля ШІ досі жива — але інвестори стають набагато вибірковішими.
$SPY ледве вищий, $QQQ залишається стабільним, тоді як $SOXX знизився на 0,8% перед ринком. З доходністю 10Y на рівні 4,69% і DXY близько 99, вищі ставки підтримують тиск на технології з високою бета-версією.
А ще є $MRVL. 👀
Marvell показав сильні показники — дохід $2,74 млрд, що на 37% більше, ніж у річному вимірі, а доходи від дата-центрів зросли #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest
🚨 МАРВЕЛЛ ПЕРЕМІГ КВАРТАЛ... ТО ЧОМУ Ж $MRVL ВПАЛА НА 8%?
Це справжній сигнал перед п'ятницею.
$MRVL показали сильний квартал: $2,739 млрд доходу, що на 37% більше, а доходи від дата-центрів зросли на 46%. Керівництво також підвищило прогнози доходу на 2027 та 2028 фінансовий рік і все ще очікує значного прискорення Custom, починаючи з другого півстоліття 2027 року.
Проте акції страждають.
О 6:15 ранку за центральним часом: $MRVL -8%
$SNDK -2%
$MU -2%
$WDC -1%
Тим часом лідери прямого ШІ тримаються:
#DailyOrbit