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$SNDK 服务器内存排队一年，DRAM还在继续缺！ 存储市场又出现一个关键信号： 服务器高容量DDR5交期，已经从正常约6周，最长拉到52周。 背后的核心原因不是简单的需求增长，而是AI正在重新分配DRAM产能。 三星预计，HBM占DRAM产能比例将从今年约33%，进一步提升至明年的40%；传统DRAM产能占比则继续下降。 结果就是： HBM越扩，传统DRAM的有效供给反而越紧。 机构预计三星DRAM利润率甚至可能突破80%，这意味着存储厂商的盈利能力和定价权仍然处于高位。 对整个存储产业来说，现在最值得关注的已经不是“DRAM涨不涨”，而是： 这轮紧缺到底还要持续多久。 美光、三星、SK海力士，仍然是这轮AI存储周期最核心的受益者。 $MU $SKHYNIX