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二次元峰哥
$AVGO #高盛上调博通目标价释放算力订单信号？
各方都在热议ASIC定制芯片放量，其实长期高估值的压力并没有消失。😅
财报强劲+远期AI收入指引落地，市场被谷歌TPU以及多客户扩产叙事推着股价走高。
高盛9月3日把博通目标价上调至540美元，维持买入评级，看好AI半导体收入持续倍增，除谷歌稳定订单外，预期Anthropic、OpenAI、Meta后续逐步贡献增量，客户结构走向多元。
消息一出，短线资金追捧定制算力逻辑，$AVGO顺势冲高，挑战新高区间。
但AI资本开支节奏变数很大，客户订单兑现周期漫长，短期涨幅已经提前计价不少乐观预期。
本轮上调是基于管理层高指引推演，一旦云厂商削减预算，估值很容易快速回落，距离业绩完全兑现还有很长周期。
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