#SpaceX99%ValueFromAI

Маск превращает SpaceX в компанию, занимающуюся инфраструктурой ИИ. Он сообщил сотрудникам, что доходы от ИИ могут превзойти все остальные доходы SpaceX вместе взятые в сентябре. Он также ожидает, что ИИ составит 99% стоимости компании в течение пяти лет. SpaceX сообщила о $2,56 млрд доходов от AI во втором квартале, что на 247% больше по сравнению с прошлым годом. Но цель Маска гораздо выше. Он говорит, что вычислительная мощность может увеличиться примерно с 1,4 ГВт сегодня до 10 ГВт к концу 2027 года, более чем в семь раз. Согласно оценке Маска по доходу от 30 до 50 долларов за ватт, это будет составлять от 300 до 500 миллиардов долларов в год. Облачные контракты показывают, что спрос не является теоретическим. Anthropic и Google договорились купить доступ к наземным вычислительным мощностям SpaceX. Соглашение Google охватывает примерно 110 000 GPU Nvidia и $920 млн ежемесячных платежей с октября 2026 по июнь 2029 года. Но эти доходы зависят от поставки. Если SpaceX не выполнит обязательство по GPU на 30 сентября, Google может расторгнуть соглашение или принять меньше GPU с пропорционально более низкими комиссиями после месячного льготного периода. После 31 декабря любая из сторон может расторгнуть контракт с уведомлением за 90 дней. Поставка чипов — ещё одна переменная. Маск заявляет, что SpaceX будет строить свою инфраструктуру ИИ исключительно на чипах Nvidia, называя Веру Рубин своей предпочтительной архитектурой. Это может упростить технологический стек, но также увеличит зависимость от одного поставщика. Более широкая стратегия объединяет несколько уровней: · Земные кластеры для обучения · Starlink для глобальной связи · Звездолёт для орбитального развертывания · Пространственные вычисления для будущих выводов Стек не столь же зрел. Сегодняшний доход от инфраструктуры ИИ всё ещё связан с наземными вычислениями, в то время как коммерческие орбитальные выводы находятся на ранней стадии развития и не доказаны. Так что это уже не просто история ракет или спутникового интернета. Это проверка того, сможет ли SpaceX превратить вычислительные, подключенные и пусковые мощности в одну масштабируемую сеть ИИ. Выручка во втором квартале обеспечивает операционную базу, но целевая цель в 10 ГВт, оценка от $300 до $500 млрд и 99% претензии на стоимость остаются прогнозами руководства. Что решит эту историю в первую очередь: спрос клиентов, поставки чипов или исполнение? #SpaceX99%ValueFromAI

Маск открыл рот, и $SPCX взлетел на 40% примерно за одну встречу 👀 Цена выросла с $104 до $146 после одного 29-минутного звонка. Стоило ли это того — другой вопрос, но рынок явно поверил Он сказал, что доходы от AI в сентябре превзойдут все остальные бизнесы вместе взятые, «не может быть, а точно». Акции выросли на 9,7% в тот день, достигли $149. Рост на 35% от недавнего минимума, шорты тоже пострадали — упали с 34% до всего 11% Но давайте на самом деле взглянем на цифры Выручка за 2 квартал составила $7,8 млрд, что звучит нормально, пока не увидишь капитальные расходы в $18,3 млрд — они тратят в 2,5 раза больше, чем зарабатывают. Starlink — единственное, что действительно приносит прибыль: $4,3 млрд выручки, $1,66 млрд операционной прибыли, но этого недостаточно, чтобы покрыть расходы на AI, ракеты и Starship, которые все сжигают деньги одновременно Он говорит, что AI — это 99% стоимости компании через пять лет, вычислительные мощности вырастут с 1,4 ГВт до 10 ГВт к концу года, прогнозирует ежегодный доход $300-500 млрд. Большое видение. Тем временем Starship только что провел 13-й тестовый полет, и даже он признал, что восстановление «не очень оптимистично». Так что реальные достижения пока не на месте, но акции уже оценены, как будто они есть Также ожидается пять партий разблокировок: 21 августа, две в сентябре, две в октябре, примерно по 7% от свободного обращения каждый раз. Это много нового предложения, которое скоро появится на рынке Текущая динамика цены: $146 держится уже два дня, не может пробить $149, покупатели появляются ниже $140. $135 — критический уровень, если пробьют, то смотрим на $125-130. Morningstar буквально назвал отчет «Ралли оторвано от фундаментальных показателей» лол Мой план: купить на небольшом откате 140-142, стоп 137, цель 148-149 если $149 продолжит отталкивать, небольшой шорт, стоп 152, цель 140 если пробьют $135, не ловить нож, ждать 125-130 Мое мнение: хайповые ралли на словах, а не на реальных достижениях, обычно быстро отдают прибыль, особенно с учетом предстоящих разблокировок. Ниже $140 чувствуется гораздо безопаснее, чем FOMO на $149 $SPCX $XSPCX

#SpaceX99%ValueFromAI Новый нарратив оценки Нарратив **#SpaceX99%ValueFromAI** подчёркивает предположения о том, что искусственный интеллект и связанная вычислительная инфраструктура могут стать доминирующим компонентом будущей оценки SpaceX. Эта идея отражает более широкий сдвиг в том, как инвесторы воспринимают компании, имеющие доступ к крупномасштабной электроэнергии, спутниковым сетям, стартовой инфраструктуре и возможностям для дата-центров. **$TSLA $NVDA $AMD $AVGO $PLTR** **#SpaceX99ValueFromAI #SpaceX #AI #Starlink

#SpaceX99%ValueFromAI Утверждение, что почти вся ценность SpaceX исходит от ИИ, звучит экстремально. Но сама дискуссия о базовой оценке действительно интересна. IPO SpaceX в 2026 году оценило компанию примерно в $1,77 трлн, и с тех пор компания торговалась на публичном рынке с гораздо более высокой оценкой. Вот важное различие: Доход ≠ вклад в оценку. Выручка SpaceX в 2025 году составила около $18,7 млрд. Подключение/Starlink принесло примерно $11,4 млрд, что делает его самым крупным источником дохода. Количество подписчиков Starlink достигло примерно 10,3 млн к первому кварталу 2026 года. Тем не менее рынок приписывает огромную ценность амбициям компании в области ИИ. Один аналитик CFRA оценил, что 71% оценки SpaceX около $2 трлн можно отнести к xAI, несмотря на то, что ИИ по текущим доходам значительно меньше Starlink. И это не просто теоретические расходы. Инвестиции SpaceX в инфраструктуру ИИ стали огромными. Капитальные затраты на ИИ составили примерно $7,72 млрд в первом квартале 2026 года, что примерно три четверти всех капитальных расходов компании в то время. Аналитики ожидали около $10,2 млрд капитальных затрат на ИИ во втором квартале. Затем последовал первый отчет о доходах после IPO: Выручка за второй квартал: $7,8 млрд Чистый убыток: $541 млн Скорректированный EBITDA: примерно $3,5 млрд Капитальные затраты на ИИ: примерно $15,8 млрд по отчетам. Это та часть, которую я считаю самой важной. Рынок оценивает SpaceX не просто по текущим денежным потокам. Он закладывает цену будущего, где Starlink + инфраструктура запусков + вычисления ИИ + xAI/Grok станут одной интегрированной технологической платформой. Это может быть чрезвычайно ценно. Но это также создает огромные риски исполнения. Мое мнение: Я бы не сказал, что «99% стоимости SpaceX исходит от ИИ». Я бы сказал, что удивительно большая часть будущей оценки зависит от того, поверит ли рынок, что амбиции в области ИИ в конечном итоге принесут доходы, которые сегодняшние финансовые отчеты еще не подтверждают. Это гораздо более интересный инвестиционный вопрос. #OKXOrbitTopics #OKXTraderVoices $FET $TAO

🚀 Elon Musk снова поднимает тему AI на новый уровень. Во время общего собрания SpaceX, по сообщениям, Маск заявил, что в течение пяти лет AI может составлять 99% стоимости SpaceX. Его видение выходит далеко за рамки ракет. SpaceX планирует достичь 10 гигаватт вычислительной мощности к концу следующего года, что, по прогнозам Маска, может приносить сотни миллиардов долларов ежегодного дохода. Более масштабная идея — «наземное обучение, космическое выведение» — объединение Starship, Starlink и массивной AI-вычислительной инфраструктуры в единую экосистему. Ракеты перестанут просто нести спутники; они могут стать частью инфраструктуры, поддерживающей следующее поколение AI. Что это значит для крипто? 👇 🤖 Спрос на AI-вычисления продолжает расти. Если цель в 10GW станет реальностью, спрос на GPU, чипы и инфраструктуру дата-центров может оставаться очень высоким. Тем, кто ждет падения стоимости вычислений, возможно, придется ждать дольше. 💰 Капитал продолжит поступать в AI. Проекты AI и DePIN могут выиграть от этого нарратива, но выделятся только те проекты, у которых есть реальная инфраструктура и фактическое использование. 🔗 AI и крипто сближаются. Космическое AI-выведение и децентрализованные вычисления развиваются разными путями, но в конечном итоге эти технологии могут объединиться. Видение Маска может показаться амбициозным, но инфраструктура AI SpaceX, Starlink и Tesla показывает, что у него более сильный послужной список по превращению больших идей в реальные системы, чем у большинства спекулятивных проектов. Для трейдеров это, однако, долгосрочный нарратив, а не сделка на один день. Индустрия AI все еще развивается, и, на мой взгляд, самая большая часть AI-движимого рыночного цикла еще впереди. 🚀 $BTC $ETH $SNDK $TAO $RENDER #AIInfraEarningsWatch #KoreaChipsLeadRebound #SpaceX99%ValueFromAI

🚀 Elon Musk снова ставит AI в центр внимания. На недавнем общем собрании SpaceX, по сообщениям, Musk заявил, что AI может составлять 99% стоимости SpaceX в течение пяти лет. Это сигнализирует о серьезном сдвиге в восприятии SpaceX — не просто как ракетной компании, а как мощного игрока в области AI-инфраструктуры. По сообщениям, видение Musk включает достижение 10 ГВт вычислительной мощности к концу следующего года, что потенциально может привести к сотням миллиардов долларов годового дохода. Его более широкая идея «наземное обучение, космическое применение» объединяет Starship, Starlink и масштабные AI-вычисления в единую инфраструктурную сеть. Что это значит для крипто? 👇 🔹 Спрос на AI-вычисления: если масштабное расширение вычислительных мощностей действительно произойдет, спрос на GPU, электроэнергию и инфраструктуру может оставаться чрезвычайно высоким. 🔹 AI + DePIN: криптопроекты, ориентированные на децентрализованные вычисления, могут привлечь больше внимания и капитала — но только если у них есть реальная инфраструктура и пользователи, а не просто красивая презентация. 🔹 Встреча AI и крипто: космическая AI-инфраструктура и децентрализованные вычисления сегодня развиваются по разным направлениям, но их возможное слияние может создать совершенно новый уровень инфраструктуры. Заявления Musk амбициозны, но SpaceX, Starlink, Starship и AI-инфраструктура Tesla показывают, что его компании действительно создали значительные технологии за этой историей. Для трейдеров это долгосрочная тема, а не обязательно быстрая сделка. По пути будет много волатильности. Общая картина остается ясной: AI-инфраструктура, возможно, все еще находится на ранних этапах гораздо более крупного цикла. $BTC #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% AI. 1% ракеты. И как-то моя короткая позиция попала именно в эти 1%. $SPCX вырос с 108 до 146, примерно на 35%. Тем временем моя короткая позиция висит с убытком около 300U, -1925%. И да… я всё ещё держу. Потом выступил Elon Musk. На общем собрании он сказал, что доходы от AI могут превзойти все остальные бизнесы вместе взятые к сентябрю. К концу следующего года SpaceX может достичь 10 гигаватт вычислительной мощности, что, по его оценкам, может превратиться в $300–$500 млрд годового дохода. А через пять лет? AI может составлять 99% стоимости SpaceX. 99% AI. 1% ракеты. Ладно, но давайте остановимся на секунду. Что на самом деле значит $500 млрд годового дохода? Nvidia получила около $60 млрд дохода в прошлом году. Теперь AI-бизнес, который даже полностью не коммерциализирован, прогнозируется достичь $500 млрд годового дохода в течение пяти лет. Это не обычный рост. Это совершенно другой уровень. Но рынок явно верит в эту историю. SPCX вырос с примерно 108 до 149, примерно на 40%, в основном благодаря словам Musk и новой AI-нарративе. И вот что интересно: Чуть больше месяца назад, когда SPCX был около 228, история была в основном про ракеты и Starlink. Сейчас, около 146, история — AI и $500 млрд. Тот же тикер. Совершенно другая история. И вот насколько сильны нарративы. Не всегда нужны финансовые отчёты, чтобы изменить воображение рынка. Иногда достаточно одного собрания. Я не здесь, чтобы сказать, прав Musk или нет. Но я верю в одно: История может так же легко поднять цену, как и разрушить её. История не обязательно должна реализоваться сразу. Рынку достаточно в неё поверить. Но в конце концов истории нужны цифры. Я всё ещё держу свою короткую позицию — не потому что не верю в AI, а потому что не верю, что $500 млрд появятся после одного общего собрания. Я хочу видеть финансовые отчёты. Я хочу видеть заказы. Я хочу видеть реальные доходы. Пусть говорят цифры. Он говорит, что 99% — это AI. Я всё ещё жду в этих 1%. Потому что истории могут поднимать цены… но историю не съешь. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

Musk выступил — и рынок не просто услышал. Он переоценил всю историю SpaceX. 🚀 $SPCX взлетел до 149.6 сегодня, закрывшись на 146.15, рост 9.65%. От недавнего минимума теперь рост почти 40%. И честно? Я продал свою длинную позицию слишком рано. Смотреть на этот рост без позиции больно. 😅 Но главная история не в цене. По сообщениям, Musk сказал, что доходы от AI могут превзойти все остальные бизнесы SpaceX уже в следующем месяце, при этом планируя достичь 10 ГВт вычислительной мощности AI к концу следующего года. Если его долгосрочное видение сбудется, AI может в итоге составить 99% стоимости SpaceX. Это меняет всё. SpaceX больше не оценивается просто как компания по ракетам и космосу. Рынок начинает оценивать её как гиганта космоса + AI инфраструктуры + вычислительной мощности. И когда меняется рамка оценки, вся цепочка поставок переоценивается вместе с ней. Загвоздка? Расходы огромны. Капитальные затраты за Q2 достигли $18.37 млрд, из которых примерно $15.8 млрд ушло на AI инфраструктуру, при доходах всего $7.8 млрд. Это огромный отток средств — но и явный сигнал того, как агрессивно они строят. И это не только вычислительная мощность. Чипы, память, хранилище, оптическая связь — всё это выигрывает, когда масштабируется AI инфраструктура. Вот почему мы увидели: $SKHYNIX +9%, $SNDK +5.76%, $MU почти +5% При том, что у SanDisk сегодня тоже День инвестора, рынок внимательно следит за их дорожной картой AI хранилища. Настоящая сделка может быть не только в SpaceX. Это может быть вся цепочка AI инфраструктуры — от чипов → хранилища → вычислений → оптической связи. Рынок уже не просто покупает AI. Он переоценивает инфраструктуру, необходимую для его создания. 🚀📈 $SNDK $SKHYNIX $XAU #马斯克称AI将占SpaceX价值99% #DailyOrbit

Илон Маск считает, что ИИ может составить 99% стоимости SpaceX в течение пяти лет. Это амбициозное видение, но оно показывает, куда движется следующая история роста. Возможности огромны, но также и риски реализации. Может ли ИИ действительно стать крупнейшим бизнесом внутри космической компании? #SpaceX99%ValueFromAI

$SPCX только что показал, что происходит, когда нарратив об AI меняет модель оценки компании. Послание Musk было ясным: AI может стать доминирующим фактором стоимости SpaceX, с огромным расширением вычислительных мощностей впереди. Вот почему движение пошло вертикально. Но расходы столь же агрессивны: огромные капитальные затраты на инфраструктуру AI по сравнению с текущими доходами. И эффект домино уже виден — SK Hynix, SanDisk и Micron все резко выросли. #CPIPPIEaseFedSplit #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI