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英伟达已经把答案写在脸上，只是市场总喜欢等涨完才相信 8月16日消息，Serenity指出，AI投资其实没有很多人想象得那么复杂，因为英伟达和黄仁勋过去一直在不断释放信号。 问题是： 市场往往不是看不见机会，而是不愿意相信机会。 直到股价开始暴涨，大家才突然发现——原来早有人提前布局。 回顾2025年的AI硬件浪潮： 当英伟达提前布局EML、激光器等光互连核心产能时，市场当时并不买账。 很多人认为： “光子学是炒作。” “和量子计算一样，只是资本故事。” 相关公司甚至一度被贴上“泡沫”“骗局”的标签。 但一年后，市场用价格重新投票： LITE上涨678%，AAOI上涨475%，COHR上涨261%，AXTI更是暴涨3844%。 曾经被嘲笑的方向，最后成为AI基础设施的新风口。 而现在，类似的剧情正在再次上演。 英伟达正在围绕下一代AI基础设施提前卡位： 锁定CW/EML产能，推动800V电力架构，加速CPO（共封装光学）技术落地，同时把“物理AI”和机器人方向提升到新的战略高度。