#SpaceX99%ValueFromAI

Musk está transformando a SpaceX em uma empresa de infraestrutura de IA. Ele disse à equipe que a receita de IA pode superar todas as outras receitas combinadas da SpaceX em setembro. Ele também espera que a IA represente 99% do valor da empresa em cinco anos. A SpaceX reportou US$ 2,56 bilhões em receita de IA no segundo trimestre, um aumento de 247% em relação ao ano. Mas o alvo de Musk é muito maior. Ele afirma que a computação pode expandir de aproximadamente 1,4 GW hoje para 10 GW até o final de 2027, mais de sete vezes. Usando a estimativa de receita de Musk de $30 a $50 por watt, isso implicaria $300 bilhões a $500 bilhões por ano. Contratos em nuvem mostram que a demanda não é teórica. A Anthropic e o Google concordaram em comprar acesso à capacidade de computação terrestre da SpaceX. O acordo com o Google cobre cerca de 110.000 GPUs Nvidia e $920 milhões em pagamentos mensais de outubro de 2026 a junho de 2029. Mas essas receitas dependem da entrega. Se a SpaceX não cumprir o compromisso de GPU de 30 de setembro, o Google pode rescindir o acordo ou aceitar menos GPUs com taxas proporcionalmente menores após um período de carência de um mês. Após 31 de dezembro, qualquer uma das partes pode encerrar a data com aviso prévio de 90 dias. A oferta de chips é outra variável. Musk afirma que a SpaceX construirá sua infraestrutura de IA exclusivamente em chips Nvidia, citando Vera Rubin como sua arquitetura preferida. Isso pode simplificar a pilha tecnológica, mas também aumenta a dependência de um fornecedor só. A estratégia mais ampla conecta várias camadas: · Aglomerados baseados na Terra para treinamento · Starlink para conectividade global · Nave estelar para implantação orbital · Computação baseada em espaço para inferência futura A pilha não é igualmente madura. A receita atual da infraestrutura de IA ainda está atrelada à computação terrestre, enquanto a inferência orbital em escala comercial ainda está em desenvolvimento inicial e ainda não foi comprovada. Então, isso não é mais apenas uma história de foguetes ou internet-satélite. É um teste para ver se a SpaceX consegue transformar computação, conectividade e capacidade de lançamento em uma única rede de IA escalável. A receita do segundo trimestre fornece uma base operacional, mas a meta de 10 GW, a estimativa de $300 bilhões a 500 bilhões e a reivindicação de valor de 99% continuam sendo previsões da gestão. O que vai decidir essa história primeiro: demanda do cliente, oferta de chips ou execução? #SpaceX99%ValueFromAI

🔥 99% IA. 1% de foguetes. E de alguma forma, minha posição curta está bem dentro desse 1%. $SPCX subiu de 108 para 146, cerca de 35% de cima. Enquanto isso, minha posição vendida está em torno de uma perda de 300U, -1925%. E sim... Ainda estou segurando. Então Elon Musk falou. Na reunião geral, ele disse que a receita de IA pode superar todas as outras empresas juntas até setembro. Até o final do próximo ano, a SpaceX poderá atingir 10 gigawatts de poder computacional, o que ele estima que poderia se traduzir em receita anual de US$ 300 bilhões a US$ 500 bilhões. E em cinco anos? A IA poderia representar 99% do valor da SpaceX. 99% IA. 1% de foguetes. Ok, mas vamos parar por aqui por um segundo. O que realmente significam 500 bilhões de dólares em receita anual? A Nvidia gerou cerca de US$ 60 bilhões em receita no ano passado. Agora, um negócio de IA que nem sequer foi totalmente comercializado está sendo projetado para alcançar US$ 500 bilhões em receita anual em cinco anos. Isso não é crescimento comum. Essa é uma espécie completamente diferente. Mas o mercado claramente acredita na história. SPCX passou de cerca de 108 para 149, um movimento de aproximadamente 40%, em grande parte impulsionado pelas palavras de Musk e pela nova narrativa da IA. E aqui está a parte interessante: Pouco mais de um mês atrás, quando SPCX estava por volta do 228, a história era principalmente foguetes e Starlink. Agora, por volta do 146, a história é IA e $500 bilhões. Mesma coisa. É uma história completamente diferente. E é assim que narrativas podem ser poderosas. Você nem sempre precisa de demonstrações financeiras para mudar a imaginação do mercado. Às vezes, uma reunião é suficiente. Não estou aqui para dizer que Musk está certo ou errado. Mas eu acredito em uma coisa: Uma história pode inflar um preço tão facilmente quanto pode destruir uma. A história não precisa ser realizada imediatamente. O mercado só precisa acreditar nisso. Mas, eventualmente, as histórias precisam de números. Ainda estou segurando minha opinião — não porque eu não acredite em IA, mas porque não acredito que 500 bilhões de dólares apareçam em uma única reunião geral. Quero ver os relatórios financeiros. Quero ver as ordens. Quero ver a receita real. Deixe os números falarem. Ele diz que 99% é IA. Ainda estou esperando nesse 1%. Porque as histórias podem inflar preços... Mas você não pode engolir uma história. 😮‍💨 #CPIEasesHikeBets

A SpaceX vai começar a parecer absurdamente barata se você acreditar no que a gerência está dizendo. $SPCX hoje ainda é ~$1,9 trilhão de capitalização de mercado / ~$1,8 toneladas de valor empresarial. Nos últimos doze meses de vendas (~$23 bilhões), isso é aproximadamente ~80x para EV/Vendas. Com os números de hoje... É caro, claro. Mas esses múltiplos começarão a se comprimir drasticamente se o que Elon disse na teleconferência de resultados se tornar verdade. 1/ $100 bilhões de ARR até dezembro de 2026 "Não é um ponto de interrogação... é isso que conseguiríamos se basicamente não fizéssemos nada." - Elon Musk Mantenha o EV de hoje fixo e coloque $100 bilhões no denominador: O múltiplo de ~80x se torna → ~18x EV#CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

As pessoas surpresas @elonmusk tenha criado um laboratório de IA de vanguarda em tempo recorde estão esquecendo que ele foi um cofundador chave e grande apoiador da @OpenAI Mais importante ainda, a escala e velocidade das implantações de @SpaceXAI computação continuarão com uma intensidade sem precedentes

Elon Musk afirma que a IA pode representar 99% do valor da SpaceX nos próximos quatro a cinco anos.

Está realmente acontecendo: imagens de vídeo da construção do projeto da SpaceX para colocar Centros de Dados de IA em órbita Esses Data Centers no espaço não vão consumir recursos da Terra como eletricidade e água porque vão usar energia solar e serem resfriados pelo espaço "O campus da SpaceX no Condado de Bastrop está impulsionando um projeto ambicioso que construiria o que chamam de satélite AI1, um data center no espaço. Há sinais visíveis de que a construção está em andamento após a empresa de tecnologia anunciar esse grande projeto de expansão onde atualmente fica a instalação da Starlink, chamada de fábrica GigaSat — A empresa planeja lançar esses satélites na órbita da Terra com a SpaceX Starships. A empresa diz que essa tecnologia será alimentada por energia solar, e as temperaturas frias no espaço vão evitar que ela superaqueça" O objetivo é uma produção significativa em larga escala até o final de 2027, suportando uma taxa anualizada de ~1 GW de computação de IA orbital. Isso significa milhares de satélites por ano, com ainda mais a serem escalados muito mais depois

Musk está transformando a SpaceX em uma empresa de infraestrutura de IA. Ele disse à equipe que a receita de IA pode superar todas as outras receitas combinadas da SpaceX em setembro. Ele também espera que a IA represente 99% do valor da empresa em cinco anos. A SpaceX reportou US$ 2,56 bilhões em receita de IA no segundo trimestre, um aumento de 247% em relação ao ano. Mas o alvo de Musk é muito maior. Ele afirma que a computação pode expandir de aproximadamente 1,4 GW hoje para 10 GW até o final de 2027, mais de sete vezes. Usando a estimativa de receita de Musk de $30 a $50 por watt, isso implicaria $300 bilhões a $500 bilhões por ano. Contratos em nuvem mostram que a demanda não é teórica. A Anthropic e o Google concordaram em comprar o acesso ao #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI da SpaceX

#马斯克称AI将占SpaceX价值99% Musk está "fazendo promessas vazias" de novo? 99% do seu valor vem da IA — que tipo de empresa é a SpaceX, afinal?! 😳 Acabei de ver uma notícia e eu realmente preciso me ajoelhar para a velha mãe! Daquelas em que você se ajoelha no teclado. 😂 Em uma reunião geral da SpaceX, ele declarou que em cinco anos, a IA representaria 99% do valor da empresa! Eu vi certo? Uma empresa que constrói foguetes e coloca a Starlink acaba encontrando seu valor central inteiramente na IA? Ma também listou dados detalhados: em setembro, a receita de IA superou outros negócios e, até o final do próximo ano, serão atingidos 10 gigawatts de poder computacional, o que se traduz em receita anual de 300 a 500 bilhões de dólares! Esse número é maior do que o PIB de muitos países hoje, certo? Ele também implementou uma rotina de implantação baseada em "treinamento em solo e raciocínio espacial." Parece impressionante, mas os internautas explodiram nos comentários, dizendo que ele estava "pintando sonhos" de novo. Aqui está o que eu penso: se a Ma realmente conseguir integrar a capacidade de transporte da Starship, a rede Starlink e o poder computacional de IA, será um gigante de infraestrutura de superIA sem precedentes. Mas esse "se" é simplesmente grande demais! Quanto da avaliação atual está realmente pagando por esse enorme "bolo"? Quanto custa a expansão do poder de computação? Qual é o risco de fiscalização? Todos esses estão com preço integral? Só quero perguntar para os caras: vocês acreditam nessa rodada? Se você acredita nisso, o token correspondente XSPCXSPCX deve ser carregado diretamente? Se você não acredita, será que a Ma vai "virar como a Jia Yueting" dessa vez? $XSPCX $SPCX $BTC

#马斯克称AI将占SpaceX价值99% 99% são IA, 1% são foguetes, e minhas posições curtas ficam no meio $SPCX chegou a 146, um aumento de 35% em relação aos 108. Minha posição curta teve uma perda flutuante de 300U, -1925%, e eu não saí. Musk falou. Na reunião geral, foi dito que a receita de IA deve superar o total de outros negócios em setembro. Até o final do próximo ano, 10 gigawatts de poder de computação corresponderiam a uma receita anual de 300 a 500 bilhões, segundo suas estimativas. Cinco anos depois, a IA representará 99% do valor da SpaceX. 99% são IA, 1% são foguetes. O que significam 500 bilhões de yuans em receita anual? No ano passado, a receita da Nvidia foi de 60 bilhões. Um negócio de IA que ainda não foi comercializado precisa alcançar 500 bilhões de yuans em cinco anos. Não é crescimento, é uma mudança de espécie. Mas o mercado acreditou. De 108 para 149, um aumento de 40%, tudo entregue pelas palavras de Musk. Pouco mais de um mês atrás, SPCX no número 228 era sobre Rocket e Starlink; agora, o SPCX no 146 é sobre IA e 500 bilhões. Para a mesma ação, se você mudar a história, o preço pode voltar. Mudar histórias não exige relatórios financeiros; uma reunião já basta. Não julgo se esse julgamento está correto. Mas tenho certeza de uma coisa — as histórias podem tanto impulsionar quanto destruir o mercado. Histórias não precisam ser realizadas; o mercado só precisa acreditar nelas. Mas o preço que sustenta a história precisa ser verificado por números. Posições curtas permanecem — não porque eu não acredite em IA, mas porque não acredito que 500 bilhões de yuans surjam de uma reunião para toda a empresa. Estou esperando relatórios financeiros, esperando ordens, esperando os números falarem. Ele disse que 99% é IA, e eu ainda estou esperando dentro desse 1%. Histórias podem atrair o mercado, mas não podem ser consumidas como alimento.