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和绅
$MU 高盛预计标普500 EPS增长27%，其中美光一家贡献19%的增量。 摩根士丹利刚重申"增持"评级，目标价1200美元。当前1086，离目标还有10%的空间。
而且美光跟AI绑定最深——HBM供不应求，DRAM市场份额紧追SK海力士（只差1个百分点）。纪要对它的影响是利率更高→科技股估值承压，但这个利空被AI存储超级周期的利好完全覆盖了。
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