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风哥爱炒币
我依旧看空存储股，但不是觉得AI突然不需要存储了。
闪迪8月披露的财报里，季度营收环比增长51%，约三分之二的增量来自涨价，下一季收入指引也继续向上。业绩强就是强，没必要为了看空，硬说人家生意不行。
但我担心的是：市场会不会把这一轮的高售价、高利润，当成未来几年的常态？
需求继续增长，不代表产品可以一直涨价。假如股价已经按“后面每个季度都更好”来定价，那涨价幅度稍微放缓、利润增长追不上预期，就可能开始调整，根本不用等到行业崩盘。
我看空的是这种预期透支的风险，不是存储本身没价值。
不过，看这张空单也确实让人冒汗。拿10倍杠杆去等一个时间不确定的拐点，很可能行业还没转向，账户先撑不住了。“以后可能跌”和“现在值得重仓做空”，中间差的可是真金白银。
你觉得AI真的改写了存储周期，还是市场把这轮好日子想得太长了？
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