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#闪迪回落逾9%，存储估值分歧加剧 闪迪两天走完了一轮情绪周期：8月17日刚涨8.9%，18日便收跌9.01%至1625.78美元，盘中一度跌10.4%。但镜头拉远，它仍比投资者日前一日的1344.29美元高20.9%。这一刀，只砍掉部分兴奋，不代表估值已经重置。 美光跌7%、西数跌7.4%、海力士ADR跌9.2%，同期30年美债冲到5.33%。先被打的显然是整个高估值交易，不是AI存储需求一夜消失。可闪迪939亿美元长协只是按底价测算的合同价值，也不是已经落袋的利润。 这种K线我不会急着接。原仓留着，新增资金不动；1600美元能否守住只是情绪关，真正让我加仓的是下一季营收至少守住103亿美元、非GAAP毛利率仍在83%以上。否则，长协只是把故事拉长，没有把利润锁死。 跌幅告诉你情绪多大，财报才告诉你值不值。$SNDK $MU $SKHY