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Mulight沐光
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Big Tech AI 资本开支分歧 — 微软/Meta/谷歌财报后的市场撕裂 核心数据： - 三家未来一年AI capex合计7250亿美元 - Moody's警告"前所未有"的支出威胁信用质量 - 数据中心租赁合同堆到8500亿美元 - 但三家财报均未因capex被砸盘——微软云增速30%+，Meta首次给出AI广告ROI 同一个数字两套算法——看空算自由现金流何时压垮，看多算基础设施五年后值多少。Amazon Q2是最后一张答卷。
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本来在看英伟达跌了多少，结果瞄了眼存储板块——MU、STX、WDC过去5天全跌7-9%，比NVDA的-5%还狠。 不是说AI需求旺盛吗？存储芯片是AI训练的硬件基座，三家同时崩说明不是个股踩雷，是行业层面在降温。存储先跌往往比算力芯片更值得盯——它是产业链上游的温度计。 下次美光、希捷、西数同步异动，先别盯着NVDA了。 以上不构成投资建议，判断请基于自己的研究。
20:11 · 28-07-26·2,99K weergaven·Geplaatst op OKX Orbit
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