#SpaceXEyes100BARR

🔥 SPACEX HA APPENA AGGIUNTO UN MOTORE DI RICAVI AI DA 13 MILIARDI DI $\n\nSpaceX ha appena firmato un nuovo accordo per calcoli AI del valore di 1,11 miliardi di $ al mese, o circa 13 miliardi di $ annualizzati, a partire da dicembre.\n\n📊 Numeri chiave: obiettivo ARR di 100 miliardi di $ a fine anno | 2GW → 5–10GW di capacità di calcolo | 16 miliardi di $ spesi in infrastrutture AI nel Q2 | accordo Google da 920 milioni di $ al mese | accordo Anthropic da 1,25 miliardi di $ al mese.\n\nSpaceX non è più solo un'azienda di razzi. 👀\n\nValuteresti SpaceX di più come un'azienda di infrastrutture AI?

#SpaceXEyes100BARR SpaceX punta a 100 miliardi di entrate annuali. È un obiettivo enorme. Il prezzo è sceso leggermente oggi però. Grandi obiettivi richiedono tempo per riflettersi nei numeri. Il business spaziale sta ancora crescendo rapidamente. Vale la pena seguirlo a lungo termine. — Sulaiman Zero Hunter $SPCX

Il CFO di SpaceX Bret Johnsen ha rivelato a Goldman Sachs che l'azienda è sulla buona strada per raggiungere un ARR di 100 miliardi di dollari entro la fine dell'anno dopo aver chiuso un altro accordo di hosting del valore di 1,1 miliardi di dollari al mese a partire dal 1° dicembre, con satelliti di calcolo orbitale previsti per il prossimo anno e Grok 4.7 in arrivo subito dopo il 4.6. → Il ritorno sull'investimento per il nuovo capex di calcolo è inferiore a un anno, rendendo il finanziamento GPU attraente → L'accordo Cursor è stato chiuso settimane fa con cicli di prodotto già in accelerazione tramite Grok Bot → I costi del calcolo terrestre stanno aumentando mentre quello orbitale segue la curva opposta verso la parità di costi già dal prossimo anno → Obiettivo: entrambi gli stadi di Starship recuperati e rilanciati già dal prossimo anno, riducendo drasticamente i costi di dispiegamento

La lente più utile per l'ambizione di SpaceX di raggiungere 100 miliardi di dollari di ARR potrebbe essere l'esecuzione, non l'obiettivo principale. Il CFO Bret Johnsen afferma che gli accordi per l'hosting di calcolo AI hanno aggiunto circa 13,3 miliardi di dollari in ARR, ma il dispiegamento del calcolo orbitale rimane un obiettivo incerto per il 2027. La mia interpretazione: la domanda di hosting potrebbe ampliare la storia di crescita; trasformare l'infrastruttura spaziale in entrate ricorrenti è la prova più difficile. #SpaceXEyes100BARR

NOTIZIE: SpaceX è sulla buona strada per raggiungere 100 miliardi di dollari di ricavi ricorrenti annuali derivanti da accordi sull'AI. Il CFO di SpaceX, Bret Johnsen, ha dichiarato che l'azienda ha appena firmato un altro accordo per il calcolo AI. Porterà 1,11 miliardi di dollari al mese, circa 13,3 miliardi di dollari all'anno, a partire dal 1° dicembre. Ha detto che una volta annualizzato il numero di dicembre, SpaceX è sulla buona strada per raggiungere 100 miliardi di dollari di ARR entro la fine dell'anno. "Entro la fine di quest'anno, annualizzando il nostro numero di dicembre, siamo sulla buona strada per raggiungere 100 miliardi di dollari di ARR." Fonte: Bret Johnsen, CFO di SpaceX, alla Goldman Sachs Communacopia

🚀 STARSHIP POTREBBE DECIDERE LA PROSSIMA VALUTAZIONE DI SPACE X Ecco la parte che penso il mercato stia davvero osservando. $SPCX è già un colosso con Starlink + Falcon 9. Ma la valutazione di oltre 2T$ è sempre più legata a ciò che Starship può effettivamente diventare. Se SpaceX rende Starship completamente e rapidamente riutilizzabile, i costi di lancio potrebbero cadere drasticamente mentre la frequenza dei lanci esploderebbe. E questo non significa solo razzi più economici. Potrebbe sbloccare: → Distribuzione molto più rapida di Starlink → Capacità satellitare massiccia → Infrastruttura AI orbitale → Lanci più frequenti → Alla fine, missioni sulla Luna/Marte Un analista ha recentemente sostenuto che il successo della piena riutilizzabilità potrebbe supportare un rialzo di circa il 43% rispetto ai livelli di valutazione attuali. Ma ecco il problema: Starship deve ancora dimostrarlo. Il prossimo grande test non riguarda solo se raggiunge l’orbita. Si tratta di capire se SpaceX può trasformare Starship in qualcosa che può lanciare, recuperare e lanciare di nuovo — rapidamente. Questa è la vera svolta. Se Starship funziona su larga scala, SpaceX da 3T$ suona folle? 👀

SITUAZIONE RILEVATA: SpaceX ha chiuso un altro accordo per l'hosting di calcolo AI all'inizio di questo mese con un cliente non identificato che pagherà loro 1,11 miliardi di dollari al mese a partire dal 1° dicembre.

Goldman riassume la presentazione di SpaceX alla conferenza Tech Presentatori: Abbiamo ospitato il CFO Bret Johnsen alla Communacopia + Technology Conference. Conclusione: La conversazione ha fornito approfondimenti chiave su molteplici fronti - AI: a) ha ribadito la sua precedente previsione di guadagnare tra 30-50 miliardi di dollari/GW nel 2027 (e ha rivelato che attualmente operano nella fascia alta di questo intervallo); b) ha annunciato la chiusura di un nuovo accordo di licenza per il calcolo all'inizio di questo mese; c) ha aumentato la fiducia nel raggiungimento di un fatturato totale annualizzato di 100 miliardi di dollari entro la fine dell'anno; d) ha una visione chiara per scalare oltre i 2 GW di capacità totale di calcolo entro la fine del 2026 e tra 5-10 GW entro la fine del 2027 (con l'integrazione verticale che conferisce all'azienda vantaggi chiave per mettere online la capacità); e) ha aumentato l'ottimismo riguardo al calcolo orbitale (piani per il lancio di satelliti AI nel 2027 e potenziale per raggiungere la parità di costi rispetto al calcolo terrestre più rapidamente del previsto); e f) sta costruendo slancio attraverso la sua suite di strumenti/servizi AI 1P (Grok 4.6 e oltre; Grok Bot; Cursor; ecc.). Spazio: a) lezioni chiave dal successo del volo Starship 13; e b) il volo Starship 14 è previsto per questo mese e si sta evolvendo verso una rapida riutilizzabilità fino al 2027. Connettività: a) Starlink Broadband ha continuato a guadagnare slancio (con una forza notevole dai servizi Enterprise e Governativi); e b) sta eseguendo le basi per il lancio di Starlink Mobile entro la prima metà del 2028.