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AI基建的财报季，开局就是王炸 Lumentum营收10.06亿，同比增109%，盘后涨超5%。CoreWeave营收25.75亿，同比增112%，积压订单堆到1040亿，盘后涨超16%。SpaceX第一批解禁也没砸盘，股价站回IPO价。 但仔细看，数据里有另一层东西。Lumentum净亏72亿，CoreWeave今年资本开支350到390亿，SpaceX下一批7%的限售股8月20日也要来了。业绩好是事实，烧钱更猛也是事实。 Palantir和SpaceX已经把规矩立下了，当季数字只是入场券，指引才定价。市场看的不是你过去赚了多少，是你接下来还能不能继续超预期。 存储这边，$SNDK 涨超3%，$SKHYNIX 涨近5%。闪迪8月13日Investor Day是近期最大的变量，市场在等管理层给出AI存储的路线图，弱指引到底是保守还是需求真的在降温，那天会有答案。 AI基建的长期逻辑没断，但估值压力也没消。CPI数据和8月20日解禁是接下来最需要盯的两个节点。 小米$XIAOMI也要来币圈了，这事儿值得大家留意下。#财报观察员：AI基建财报接力登场