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一夜之间叙事全面扭转，财报都证明AI能赚钱了，四大云厂商的云服务都增速超预期，连上调资本开支的亚马逊盘后都大涨10个点。 苹果$XAAPL 也预计存储成本在9月季度后还会继续走高。存储最大的杠杆买家Le­o­p­o­ld基金也清盘了。宏观上加上6月PCE月率转负、GDP增速放缓，加息压力也缓解了。 所以这是反弹还是反转？继续看看。#微软逆势下调资本开支，盘后涨8.5% #财报观察员：微软云收入破千亿，Meta却指引拉胯——AI故事分化了？