Postingan

Divergensi belanja modal AI Big Tech — fragmentasi pasar setelah laporan pendapatan Microsoft/Meta/Google Data Inti: - Modal AI gabungan untuk ketiga perusahaan akan mencapai $725 miliar pada tahun mendatang - Moody's memperingatkan bahwa pengeluaran "belum pernah terjadi sebelumnya" mengancam kualitas kredit - Kontrak sewa pusat data menumpuk hingga $850 miliar - Namun, tidak ada laporan pendapatan dari ketiga perusahaan yang dipotong oleh Capex—Microsoft Cloud tumbuh 30+, dan Meta melaporkan ROI iklan AI untuk pertama kalinya Dua algoritma untuk angka yang sama—cukup hitung kapan arus kas bebas akan runtuh, dan hitung infrastruktur dalam lima tahun. Amazon Q2 adalah lembar jawaban akhir.