Postaus
Mulight沐光
Näytä alkuperäinen
本来在看英伟达跌了多少，结果瞄了眼存储板块——MU、STX、WDC过去5天全跌7-9%，比NVDA的-5%还狠。
不是说AI需求旺盛吗？存储芯片是AI训练的硬件基座，三家同时崩说明不是个股踩雷，是行业层面在降温。存储先跌往往比算力芯片更值得盯——它是产业链上游的温度计。
下次美光、希捷、西数同步异动，先别盯着NVDA了。
以上不构成投资建议，判断请基于自己的研究。
Mulight沐光
TSMC:n toukokuun liikevaihto kasvoi 30 % edellisvuoteen verrattuna, mutta tekoälysirujen kysyntä ei ole hidastunut lainkaan.
Mitä tämä luku tarkoittaa koko teollisuusketjulle:
TSMC:n edistynyt 3nm/5nm prosessikapasiteetti on täysin ladattu, ja AI/HPC-tilaukset ovat pääasiallinen voima. ASML:n EUV-litografiakoneiden ja Applied Materialsin talletuslaitteiden toimitusaikoja pidennetään edelleen. Alavirran toimittajat kuten NVIDIA:n H200/B200, AMD:n MI300X ja Broadcomin räätälöidyt ASIC-laitteet tekevät kaikki lisätilauksia.
Kysyntäpuolella on myös uusia signaaleja: Alphabet laski juuri liikkeelle 8 miljardin dollarin joukkovelkakirjoja erityisesti tekoälydatakeskusten rakentamiseen. Ray Dalio varoitti julkisesti tekoälykuplasta sijoittaessaan voimakkaasti kuuteen tekoälyosakkeeseen, sanoen rehellisesti, ettei halunnut pitää positioita.
Oracle julkaisi tulosraporttinsa tänä iltana, ja pilviliikevaihdon kasvu on seuraava testi tekoälyn kysynnännälle. Se, pystyykö TSMC:n 30 %:n kasvuvauhti säilymään, riippuu myös siitä, vähentävätkö alavirran asiakkaat pääomamenoja arvonmäärityspaineen vuoksi.
Ydinteollisuusketjun tavoitteet: ylävirran laitteet TSMC/ASML/AMAT/LRCX, NVDA/AMD/AVGO:n alavirran piirit, MSFT/GOOGL/ORCL-päätepilvitehtaat.
Vastuuvapauslauseke: OKX Orbit -sisältö on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. Lisätietoja
Vastaukset
Ei vielä kommentteja. Ole ensimmäinen vastaaja!
Tämän päivän markkinakohina
1#CPIInLineFedWatch
2#AIInfraEarningsWatch
3#Gold4400HavenBid