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周一的记忆体抛售看起来很惨烈。 一天后，科技股已经开始反弹。 纳斯达克 +0.66% $NVDA +2.2% $AMD +4.9% $MU 和半导体股收复了部分损失。 我的看法没有改变： 这次抛售可能更多是关于仓位调整和估值，而不是 AI 基础设施需求突然中断。 但一次反弹什么也证明不了。 真正的考验在后面： 英伟达财报。 我关注三件事： • AI 基础设施需求 • 记忆体 / 网络设备的联动效应 • 资本支出是否足够强劲，以支撑上游瓶颈 如果英伟达确认需求持续，而记忆体股仍疲软，这种分歧就变得有趣了。 如果指引疲软，论点就得变了。 这正是跟随价格和跟随证据之间的区别。#NVIDIA持有SpaceX约210亿美元，AI协同受关注