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周末吹AI，周一炒预期，周三看产业链交答案 最近这个节奏，越来越像固定节目了（周末先把AI预期铺起来）。 高盛这次盯的是Google、Microsoft、Amazon、Meta、Oracle，预计五家2027年Capex可能冲到1.2万亿美元。 我反而最想看Google。Gemini继续往前推，云业务、模型、算力和数据中心是一起加码（模型→云→算力→商业化），这条线比单纯堆GPU更有意思。 Microsoft还是云和Copilot往前推，Meta则在AI模型、硬件和应用端继续加码；Amazon、Oracle继续往云和数据中心砸。 所以周末吹AI→周一炒预期→周三看产业链答案（Capex→算力→存储→AI收入）。 1.2万亿美元只是投入端，真正有意思的是这笔钱最后能不能绕回来。 $XGOOGL $XMETA #高盛预估2027年AI相关资本开支约1.2万亿美元