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#杰克逊霍尔临近，沃什能否明确政策路径 倘若年内全球央行放弃加息、维持宽松，此前被加息预期持续压制估值的风险资产有望迎来估值修复窗口。 海外科技龙头NVDA、MSFT，存储板块MU、SKHY，以及BTC、ETH这类流动性敏感资产，都会受益于流动性预期改善带来的情绪提振。 当然这只是机构的前瞻性判断，后续PCE通胀、杰克逊霍尔年会的官方表态才是验证该逻辑是否成立的关键依据。