#AnthropicARRHits65B

Ist die AI-BLASE gerade jetzt im Raum mit uns? Eine Blase kann es nicht geben, wenn sowohl Nutzung als auch Ausgaben beschleunigen. Und definitiv nicht, wenn die Leute, die das alles bezahlen, echten ROI erzielen. BCG hat gerade 107 börsennotierte Unternehmen mit über 500 Mio. $ Umsatz untersucht und sie danach eingestuft, wie viele AI-Token sie verbrauchen. Die stärksten AI-Nutzer wachsen mit 16,5 % pro Jahr. Die schwächsten Nutzer: 5,1 %. Es ist eine perfekte Treppe, jeder Schritt mehr AI-Nutzung bedeutet einen Wachstumsschritt nach oben. Die Unternehmen, die all diese AI kaufen, wachsen dreimal so schnell wie die, die es nicht tun. Hier ist die Kette der Käufer, die die AI-Nutzung fundamental vorantreiben, anstatt dass es wie eine Blase aussieht: 1. Die Vorreiter-Labore. Anthropic erreicht diesen Monat eine Run-Rate von 80 Mrd. $, im Januar waren es noch 10 Mrd. $. OpenAI liegt über 40 Mrd. $. Die schnellsten Umsatzsteigerungen in der Unternehmensgeschichte. 2. Die Verkäufer und Integratoren. Palantir, ServiceNow und Salesforce integrieren Agenten in Unternehmen so schnell, wie sie Personal einstellen können, und selbst der eher langweilige alte Cisco hat AI-Infrastrukturaufträge in Höhe von 9,3 Mrd. $ verbucht, eine Steigerung um das 4,5-fache in einem Jahr. Ihre Gewinne sind überwältigend! 3. Die Käufer selbst. Das ist das Diagramm, das ich zeige: Die Unternehmen, die in AI investieren, wachsen dreimal so schnell wie alle anderen. Die Ausgaben generieren ROI, was bedeutet, dass sie weitergehen. Vergleichen Sie das mit einer echten Blase. Im Jahr 2000 haben wir Ozeane von Glasfaserkabeln für eine Internetnachfrage gebaut, die es noch nicht gab, und die Glasfaserkabel lagen ein Jahrzehnt lang ungenutzt. Die heutige Rechenleistung ist JAHRE im Voraus ausverkauft, bevor sie überhaupt gebaut ist, und die Mieter verdienen damit Geld, während Nutzer und Nutzung beschleunigen. Blasen sind Ausgaben ohne darunterliegenden Umsatz. Hier beschleunigt der Umsatz auf jeder Ebene des Stacks gleichzeitig. Können Bewertungen trotzdem zu heiß laufen und unterwegs korrigieren? Natürlich, das sind Märkte. Aber eine Korrektur innerhalb eines echten Ausbaus ist eine Kaufgelegenheit, keine platzende Blase. Ehrlich gesagt fällt mir keine bessere Ausgangslage für AI-Infrastrukturaktien und für den ALLEN Bullenmarkt ein, als wenn alle drei Ebenen gleichzeitig beschleunigen. Deshalb bleibe ich in der Rechenleistung, im Speicher und in der Energie darunter sowie in einigen Aktien der Anwendungsschicht positioniert. Wenn das hilfreich war: Mein Unternehmen bietet einen Service, bei dem 5 Top-Analysten ihre Marktanalysen und Echtzeit-Portfolios teilen, damit Sie genau sehen können, wie wir positioniert sind. Das ist in Milk Road PRO enthalten und kostet gerade mal 1 $ zum Ausprobieren. Mehr erfahren Sie hier: Vergessen Sie nicht, mir unter @KyleReidhead für weitere Einblicke in AI und Märkte zu folgen.