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招财小猫mi
⚡存储芯片集体大跳水！分化逻辑理清了
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闪迪主打 NAND 闪存，单日大跌超13%，费城半导体指数同步跌7.2%。存储周期虽然在回暖，AI 服务器 SSD 需求也在抬升，但市场开始质疑高增长能不能持续，今天属于科技股集体杀估值。
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海力士是 HBM 赛道龙头，HBM4 订单超预期，本是本轮存储周期里确定性最强的标的。这次跌近8%，纯粹跟着大盘情绪被带崩，公司基本面没有问题。
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美光发力 DRAM，HBM 是它的增量业务，下跌超5%。HBM 需求上行利好赛道全体，但它的 HBM4 进度慢过海力士，市场正在给这个追赶型选手重新定价。
#美联储官员释放加息信号，12月预期仍存分歧
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