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taishiro
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There are also whispers of delayed back-end equipment orders potentially slipping into 2027, raising questions about the pace of capacity ramp.
Some see SK hynix’s share of Nvidia’s HBM supply moderating (JPMorgan has floated figures in the mid-40s % range longer-term) as Samsung and Micron scale up
Bottom line: The AI demand backdrop is still powerful, cash generation looks massive, and the company is positioned as a key HBM4 player.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
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SK hynix hält weiterhin eine starke Führungsposition im gesamten HBM-Markt (kürzlich etwa 50 % Marktanteil), und der breitere AI-Speicher-Superzyklus bleibt intakt. Die Preise für DRAM/NAND steigen, Engpässe werden voraussichtlich bis 2027-28 anhalten, und mehrjährige Kundenverträge sind abgeschlossen.
Branchenberichte weisen darauf hin, dass die HBM4-Lieferungen im Q3 hinter den Erwartungen zurückbleiben (nach einem ähnlichen schwachen Abschnitt im Q2), was mit einigen Anpassungen im Rubin-Zeitplan und länger als erwarteten Performance-Optimierungen zusammenhängt.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
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