Post

#英伟达深入AI资本链，协同与风险如何平衡 英伟达正在从“卖GPU”走向更深的AI生态绑定，通过资本、技术合作把越来越多公司纳入自己的生态。 这也让我继续关注 BlackBerry$BB ，虽然目前一直亏着，但我准备长拿了 现在我看黑莓，早已不是看过去的手机业务，而是看 QNX在Physical AI中的位置。目前QNX已运行在超过2.75亿辆汽车上，QNX OS for Safety 8也已与NVIDIA DRIVE AGX Thor集成。双方合作也正在从汽车进一步延伸到Physical AI。 如果未来AI从数据中心走向汽车、机器人和工业设备，产业链可能会越来越清晰：算力 → 模型 → OS/安全层 → 机器人/汽车 → 应用 英伟达是确定性更高的生态核心，而$BB更像赔率更高的生态位投资。当然，合作最终能否转化成QNX收入、机器人业务何时形成规模，还需要财报验证，等待九月份新财报的发布 但相比只寻找“下一个英伟达”，我更愿意提前关注那些已经进入英伟达技术栈、但市场关注度还不高的公司。