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闪迪今天这个投资者日，我觉得终于把底牌掀了一点。 之前大家最担心的就是一句话： AI存储这波，到底是不是昙花一现？ 今天管理层给出的答案，比我预想的要硬。 闪迪表示，FY2027已经有8份客户协议，覆盖大约一半的bit需求；到了FY2028，覆盖率进一步提高到约三分之二。 这意味着至少短期来看，AI数据中心对存储的需求不是突然冒出来炒一波，而是已经有比较明确的订单基础。(Stock Titan) 但我还是不敢无脑看多。 因为SNDK今年已经涨得太夸张了，市场现在买的根本不是“闪迪今年能不能赚钱”。 而是在赌： 未来几年还能不能继续这么赚钱。 所以我现在对闪迪的态度很简单： 基本面我服，估值我怕。 AI存储的故事是真的，但股价已经把很多好消息提前算进去了。 接下来如果业绩继续超预期，我不意外它继续疯。 但如果增长稍微放缓，估值也可能反过来狠狠教育追高的人。 你们觉得SNDK现在是AI存储的真龙头，还是已经涨到需要开始防守的位置了？ #闪迪 #SNDK #AI #存储芯片 #美股