Publikovat
Mulight沐光
Zobrazit originál
本来在看英伟达跌了多少，结果瞄了眼存储板块——MU、STX、WDC过去5天全跌7-9%，比NVDA的-5%还狠。
不是说AI需求旺盛吗？存储芯片是AI训练的硬件基座，三家同时崩说明不是个股踩雷，是行业层面在降温。存储先跌往往比算力芯片更值得盯——它是产业链上游的温度计。
下次美光、希捷、西数同步异动，先别盯着NVDA了。
以上不构成投资建议，判断请基于自己的研究。
Mulight沐光
Tržby TSMC za květen vzrostly meziročně o 30 %, ale poptávka po AI čipech vůbec nezpomalila.
Co toto číslo znamená pro celý průmyslový řetězec:
Pokročilá kapacita TSMC pro 3nm/5nm procesy je plně naplněna, přičemž objednávky AI/HPC jsou hlavní hnací silou. Doba dodání strojů pro EUV litografii a zařízení pro ukládání materiálů od ASML se stále prodlužuje. Dodavatelé v downstream řetězci jako NVIDIA H200/B200, AMD MI300X a Broadcom vlastní ASIC zadávají další objednávky.
Objevují se také nové signály na straně poptávky: Alphabet právě vydal dluhopisy v hodnotě 8 miliard dolarů speciálně na výstavbu AI datových center. Ray Dalio veřejně varoval před AI bublinou při velkých investicích do šesti AI akcií a upřímně řekl, že nechce držet pozice.
Oracle dnes večer zveřejnil svou zprávu o zisku, přičemž růst příjmů z cloudu je dalším testem poptávky po AI. Zda bude možné udržet růst TSMC o 30 %, závisí také na tom, zda zákazníci v downstream sektoru sníží kapitálové výdaje kvůli tlaku na oceňování.
Cíle pro hlavní průmyslové řetězce: upstream zařízení pro TSMC/ASML/AMAT/LRCX, NVDA/AMD/AVGO downstream čipy, MSFT/GOOGL/ORCL terminální cloudové továrny.
Zřeknutí se odpovědnosti: Obsah v síti OKX Orbit je poskytován pouze pro informační účely. Další informace
Odpovědi
Zatím žádné komentáře. Odpovězte jako první!
Aktuální informace z trhu
1#XiaomiEarningsWatch
2#30YYieldHits2007High
3#SanDiskLongTermDeals